证券代码：688168 证券简称：安博通
北京安博通科技股份有限公司
2022 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案
（修订稿）
二〇二二年八月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规及规范性文件的要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项经公司 2021 年年度股东大会授权
公司董事会实施，本次发行方案及相关事项已获得 2022 年 6 月 28 日召开的公司
第二届董事会第十九次会议以及公司 2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第二次临
时股东大会审议通过，本次发行的竞价结果及根据发行结果修订的相关议案已经
2022 年 8 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需上海证
券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
二、本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程 8 号私募证券投资基金、济南致汇葳蕤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邱建伟。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。
三、根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 5,519,492 股，未超过发行前公司股本总数的 30%。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股票数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。
四、根据发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为174,084,777.68 元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，在扣除相关发行费用后的募资资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金 扣减财务性投资后拟
金额 使用募集资金金额
数据安全防护与溯源分析 21,288.48 21,288.48 17,408.48
平台研发及产业化项目
合计 21,288.48 21,288.48 17,408.48
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
五、本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2022 年
8 月 2 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 31.54 元/股。
六、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象基于本次发行所取得股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
七、本次发行完成前的公司滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。
八、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《北京安博通科技股份有限公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京安博通科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
九、本次发行后，公司的每股收益等即期回报存在被摊薄的风险。公司就本
次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关情况详见本预案“第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺”。
特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者予以关注。
十、本次发行符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，本次发行完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。
目 录
公司声明...... 1
特别提示...... 2
目 录...... 5
释 义...... 7
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要...... 9
一、公司概况 ...... 9
二、本次发行的背景和目的 ...... 9
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 11
四、本次向特定对象发行股票方案概要...... 12
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 15
六、本次发行是否导致公司控制权变化及上市条件发生变化...... 15
七、本次向特定对象发行股票的审批情况...... 15
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 17
一、本次募集资金的使用计划 ...... 17
二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析...... 17
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 23
四、本次募集资金投资项目属于科技创新领域...... 24
五、募集资金使用可行性分析结论...... 24
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要...... 25
一、认购主体和签订时间 ...... 25
二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限...... 25
三、争议解决条款 ...... 26
四、协议的生效条件 ...... 26
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 28
一、本次发行后公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构、业务结构的
变化情况......28
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 29
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况 ...... 30
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或
公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 30
五、本次发行对公司负债情况的影响...... 30
六、 本次发行相关的风险说明...... 30
第五节 公司利润分配政策及执行情况...... 37
一、公司利润分配政策 ...... 37
二、公司最近三年利润分配情况 ...... 39
三、公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划...... 40第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺.... 45
一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响...... 45
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示...... 47
三、本次发行的必要性和合理性 ...... 47
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、
市场等方面的储备情况 ...... 47
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施...... 48
六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于关于以简易程序向
特定对象发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的承诺...... 50
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、股份公司、 指 北京安博通科技股份有限公司
安博通
崚盛投资 指 石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）
本预案 指 北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特
定对象发行股票预案
本次发行 指 本次公司以简易程序向特定对象发行股票的行为
本次募集资金投资项目 指 本次募集资金投资项目“数据安全防护与溯源分析平台研
发及产业化”
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》 指 现行有效的《北京安博通科技股份有限公司章程》
股份认
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