埃夫特智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
特别提示
埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“埃夫特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 13,044.6838 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1088号文注册通过。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（国信证券、中金公司统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“埃夫特”，股票代码为“688165”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 6.35 元/股，发行数量为 13,044.6838 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售发行数量为 629.9212 万股，占本次发行总数量的 4.83%。网下初始发行数量为 9,936.3626 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.04%；网上初始发行数量为 2,478.40 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 19.96%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为 629.9212 万股，占本次发行总数量的 4.83%。网下最终发行数量为 8,694.8626 万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的 70%，占本次发行总数量的 66.65%；网上最终发行数量为 3,719.90万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%，占本次发行总数量的 28.52%。网上发行最终中签率为 0.04900074%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2020 年 7 月 7 日（T+2 日）
结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为参与跟投的荐机构（联席主承销商）国信证券另类投资子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）。国信资本有限责任公司缴款认购情况如下：
（1） 缴款认购股数：629.9212 万股
（2） 缴款认购金额：3,999.99962 万元
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：37,154,471
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：235,930,890.85
3、网上投资者放弃认购数量（股）：44,529
4、网上投资者放弃认购金额（元）：282,759.15
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：86,948,626
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：552,123,775.1
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,760,611.55
二、网下配售摇号结果
根据《埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市发行公告》，发行人和联席主承销商于 2020 年 7 月 8 日（T+3 日）上午
在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了埃夫特首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数： 0
凡参与网下发行申购埃夫特 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 2,358个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 236 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 6,112,822 股，占本次网下发行总量的 7.03%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.92%，占本次发行总数量的 4.69%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：埃夫特网下摇号中签配售明细”。
三、联席主承销商包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为 44,529 股，包销金额为 282,759.15 元，包销比例为0.034%。
2020 年 7 月 9 日（T+4 日 ），联 席主承销商已将余股包销资金与战略投
资者认购资金 、网 下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司
联系电话：0755-22940052、0755-22940062
联系人：资本市场部
2、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系电话：010-65051166
联系人：资本市场部
发行人：埃夫特智能装备股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2020 年 7 月 9 日
附表：埃夫特网下摇号中签配售明细
最终配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
（股）
1 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 D890714215 29,020 6 个月
2 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 D890828755 22,580 6 个月
3 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890060190 28,728 6 个月
4 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890130026 28,728 6 个月
5 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 D890099212 28,728 6 个月
6 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 28,728 6 个月
7 中欧基金管理有限公司 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） D890780305 7,526 6 个月
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资
8 新疆前海联合基金管理有限公司 D890041497 12,640 6 个月
基金
博时研究优选 3 年封闭运作灵活配置混合型证
9 博时基金管理有限公司 D890209794 28,728 6 个月
券投资基金
10 博时基金管理有限公司 北京市（陆号）职业年金计划 B882762990 28,728 6 个月
11 博时基金管理有限公司 山东省（肆号）职业年金计划 B882676123 28,728 6 个月
12 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 D890147683 28,728
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