安徽巨一科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3018 号）。发行人的股票简称为“巨一科技”，扩位简称为“巨一科技”，股票代码为“688162”。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（国元证券、中金公司合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 46.00 元/股，发行数量为 3,425 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 685 万股，占发行总规模的 20%，战略投资者
承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 685 万股，占发行总数量的 20%，与初始战略配售数量相同。
网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,918 万股，占扣除最终战略
配售数量后发行数量的 70%；网上发行数量为 822 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%，最终网下、网上初始发行合计数量 2,740 万股。
根据《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,504.07倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 274 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,644 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，占本次发行总量的 48.00%；网上最终发行数量为 1,096 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%，占本次发行总量的 32.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02960286%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 11 月 3 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。跟投机构为国元创新投资有限公司，其他战略投资者类型为：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。
截至 2021 年 10 月 27 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认
购资金及相应的新股配售经纪佣金（国元创新投资有限公司无需缴纳新股配售经
纪佣金）。联席主承销商将在 2021 年 11 月 5 日（T+4 日）之前将超额缴款部分
依据原路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
获配股
数占本 新股配售经 限
序 投资者名称 类型 获配股数 次发行 获配金额（元） 纪佣金 合计（元） 售
号 （股） 数量的 （元） 期
比例（%）
阿布达比投 与发行人经营业
资局(Abu 务具有战略合作
1 Dhabi 关系或长期合作 2,372,950 6.93 109,155,700.00 545,778.50 109,701,478.50 12
Investment 愿景的大型企业
Authority) 或其下属企业
与发行人经营业
蔚然（江苏） 务具有战略合作
2 投资有限公 关系或长期合作 206,521 0.60 9,499,966.00 47,499.83 9,547,465.83 12
司 愿景的大型企业
或其下属企业
与发行人经营业
务具有战略合作
3 上海汽车集 关系或长期合作 711,884 2.08 32,746,664.00 163,733.32 32,910,397.32 12
团股份有限 愿景的大型企业
公司 或其下属企业
与发行人经营业
南方工业资 务具有战略合作
4 产管理有限 关系或长期合作 474,589 1.39 21,831,094.00 109,155.47 21,940,249.47 12
责任公司 愿景的大型企业
或其下属企业
具有长期投资意
中国保险投 愿的大型保险公
5 资基金（有 司或其下属企业、 1,186,473 3.46 54,577,758.00 272,888.79 54,850,646.79 12
限合伙） 国家级大型投资
基金或其下属企
业
以公开募集方式
博时科创板 设立，主要投资策
6 三年定期开 略包括投资战略 593,236 1.73 27,288,856.00 136,444.28 27,425,300.28 12
放混合型证 配售股票，且以封
券投资基金 闭方式运作的证
券投资基金
7 国元创新投 参与跟投的保荐 1,304,347 3.81 59,999,962.00 0 59,999,962.00 24
资有限公司 机构相关子公司
合计 - 6,850,000 20.00 315,100,000 1,275,500 316,375,500 —
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：10,722,356 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：493,228,376.00 元；
3、网上投资者放弃认购数量：237,644 股；
4、网上投资者放弃认购金额：10,931,624.00 元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：16,440,000 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：756,240,000.00 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,781,200.00 元。
二、网下配售摇号抽签
根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和联席主承销商
于 2021 年 11 月 4 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒
店四楼会议室海棠厅主持了巨一科技首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 8
末“4”位数 0257
凡参与网下发行申购巨一科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,227 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 223 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,161,911 股，占网下发行总量的 7.07%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，总计包销股份的数量为 237,644 股，包销金额为 10,931,624.00 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.8673%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.6939%。
2021 年 11 月 5 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与战略投资者和网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：国元证
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