证券代码：688158 证券简称：优刻得
优刻得科技股份有限公司
（上海市杨浦区隆昌路 619 号 10#B 号楼 201 室）
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书
保荐机构（主承销商）
（北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二〇二一年十一月
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
目 录
公司声明 ......1
目 录 ......2
释 义 ......4
一、发行人基本情况 ......7
（一）发行人基本信息......7
（二）股权结构、控股股东及实际控制人情况......7
（三）所处行业的主要特点及行业竞争情况......9
（四）主要业务模式、产品或服务的主要内容......14
（五）科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施......30
（六）现有业务发展安排及未来发展战略......35
（七）公司经营业绩变化情况......36
（八）发行人开拓大客户的情况及为获客降价对公司 2020 年度业绩的影响......41
（九）本次募投项目对发行人主营业务及财务状况的影响及公司盈利情况的预计42
二、本次证券发行概要 ......49
（一）本次发行的背景和目的......49
（二）发行对象及与发行人的关系......51
（三）发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期......52
（四）募集资金投向......53
（五）本次发行是否构成关联交易......53
（六）本次发行是否将导致公司控制权发生变化......54
（七）本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......54
三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......54
（一）本次募集资金投资项目的概况......54
（二）本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景......55
（三）本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明......63
（四）本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项
的情况......64
（五）募集资金用于研发投入的情况......64
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......64
（一）本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划......64
（二）本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化......64
（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化......65
（四）本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人
从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况......65
（五）本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人
可能存在的关联交易的情况......65
（六）公司经营业绩的影响分析......65
五、与本次发行相关的风险因素......76
（一）特定风险提示......76
（二）对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素81
（三）对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素......86
（四）可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素......91
六、与本次发行相关的声明 ......92
（一）发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......92
（二）发行人控股股东、实际控制人声明......102
（三）保荐人声明......103
（四）发行人律师声明......107
（五）会计师事务所声明......108
（六）发行人董事会声明......109
释 义
在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/发行人/上市公司/优 指 优刻得科技股份有限公司
刻得
共同控股股东及实际控制人 指 季昕华、莫显峰、华琨
A股 指 在上交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
本次向特定对象发行A股股票/本 优刻得科技股份有限公司拟以向特定对象发行股票的方式
次向特定对象发行/本次向特定 指 向不超过35名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）
对象发行股票/本次发行 特定投资者发行不超过本次发行前公司总股本的15%的A
股股票之行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司法 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
证券法 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
上交所 指 上海证券交易所
申报会计师、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月
董事会 指 优刻得科技股份有限公司董事会
监事会 指 优刻得科技股份有限公司监事会
股东大会 指 优刻得科技股份有限公司股东大会
本募集说明书 指 本《优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A
股股票募集说明书》
一种通过互联网以服务的方式提供可伸缩的虚拟化的资源
云计算 指 的计算模式，可使用户通过与云计算服务商的少量交互，
快速、便捷地进入可配置的计算资源共享池，并按用户需
求调取计算、存储、网络等各类资源并按用量付费
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
云计算服务商作为第三方服务商通过公共互联网提供的一
公有云 指 类计算服务，面向希望使用或购买的任何人，公有云产品
可以按需出售，允许客户仅根据CPU配置、存储或带宽使
用量支付费用
私有云 指 一种云计算服务商为特定用户部署IT基础设施并提供服务
的云计算部署模式
通过允许在公有云和私有云之间共享数据和应用程序将两
混合云 指 种云组合起来，当计算和处理需求波动时，混合云计算使
企业能够将其本地基础架构无缝扩展到公有云，而无需授
予云计算服务商访问其整个数据的云部署模式
Infrastructure as a Service，即基础设施即服务，向客户提供
计算、存储、网络以及其他基础IT资源，客户可以在其上
IaaS 指 运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或
者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、
发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件
Platform as a Service，即平台即服务，客户使用云供应商支
PaaS 指 持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础
架构上
Software as a Service，即软件即服务，客户使用服务商提供
的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通
SaaS 指 过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底
层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设
备，甚至独立的应用程序机能
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