证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-042
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于重大资产重组进展补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11
日披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股
权收购意向书>的提示性公告》（公告编号：2022-015），于 2022 年 3 月 11 日、
2022 年 4 月 12 日披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司关于重大资产重组
事项的进展公告》（公告编号：2022-017、公告编号：2022-040），以便投资者进一步了解本次重组的进展情况。
根据上海证券交易所相关要求，鉴于本次重组事项的尽职调查、审计、评估等工作已取得阶段性进展，就本次重组进展事项补充披露如下：
一、本次重组的进展情况
公司拟聘请东兴证券股份有限公司、上海市广发律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）及上海加策资产评估有限公司作为本次重组的中介机构。
本次交易的交易各方本着优势互补和利益互惠的原则，合作意愿强烈，目前交易的主要收购条款基本确定，但由于近期受新冠疫情影响，本次交易尽调及审计评估的相关工作正在克服困难积极推进中，公司将在审计评估等相关工作完成后，尽快披露正式交易方案。
二、本次重组涉及标的资产的相关情况
宁德东恒机械有限公司（以下简称“标的公司”）成立于 2014 年，是一家专注于新能源动力电池精密结构件的生产、研发、销售的高新技术企业，其产品广泛应用于动力电池模组的外壳结构，如侧板、端板和特殊结构需求。相对传统的
汽车结构件，动力电池外壳结构件在保证结构强度，如抗压性、耐腐蚀性等特点外，还需要考虑导电、绝缘、阻燃等动力电池热失控防护的特殊要求，标的公司通过技术积累与主要电池客户多年的合作，灵活掌握金属切割、压延、贴膜、喷涂、焊接等批量生产工艺，为客户提供个性化电池外壳的解决方案和批量生产方案。
标的公司在原有产品的基础上，不断突破。通过技术工艺研发及准确理解市场需求，运用压延技术替代原有激光焊接工艺，同时采用绝缘粉末喷涂工艺，极大提升绝缘一致性和生产效率并减少工艺成本，满足了主要客户为某重点国际整车客户的特殊结构要求，成为该整车客户的国内动力电池壳结构件的重要供应商。
报告期内，凭借优异的产品方案及稳定可靠的供应，并伴随新能源汽车及主要客户的快速增长，标的公司业绩实现了快速增长。标的公司经初步调整后（最终金额以审计报告为准）的 2020 年度、2021 年度主要财务指标如下表所示：
科目/年度 2021 年度（元） 2020 年度（元）
营业收入 904,193,796.59 414,333,365.22
资产总额 730,074,423.47 418,468,004.73
资产净额 271,316,978.57 149,515,467.26
根据公司 2021 年相关财务数据，本次交易将构成重大资产重组情形。本次交易完成后，宁德东恒将成为公司控股子公司，使公司业务从新能源电池生产线领域扩展到新能源电池零部件领域，增强了公司服务新能源汽车及动力电池客户的能力，并计划通过客户协同、生产效率优化、技术协作等方式，增加公司盈利能力，从而增强公司的持续经营能力。
三、风险提示
公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。具体内容请见公司通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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