证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-071
转债代码：118020 转债简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”，曾用名为“广
东芳源环保股份有限公司”）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报
告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1.首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2318 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 4.58 元，共计募集资金 36,640.00 万
元，坐扣不含税承销和保荐费用 3,900.00 万元（不含前期已支付保荐费 100.00 万元）后的募集资金为 32,740.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司
于 2021 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,635.44 万元后，公司本次募集资金净额为 30,104.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-76 号）。
2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 642 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,200.00 万元，共计募集资金 64,200.00 万元，坐扣不含税承销及保荐费 78.40 万元（承销保荐费不含税额总计 128.40 万元，前期以自有资金预付50.00 万元）后的募集资金为 64,121.60 万元，已由主承销商中国国际金融股份有
限公司于 2022 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资
费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用234.63 万元（不含税）及以自有资金预付的承销保荐费 50.00 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 63,836.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-96 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.本公司首次公开发行股票募集资金有 6 个募集资金专户，截至 2023 年 6
月 30 日募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2023 年
存放主体 开户银行 银行账号 金额［注 6 月 30 备注
2］ 日余额
广东芳源新材料集 中国建设银行股份有 4405016702 16,000.00 已销户
团股份有限公司 限公司江门城区支行 3900001206
广东芳源新材料集 中国银行股份有限公 6574747285 6,500.00 已销户
团股份有限公司 司江门新会支行 24
广东芳源新材料集 中信银行股份有限公 8110901013 5,000.00 已销户
团股份有限公司 司江门分行 701323070
广东芳源新材料集 招商银行股份有限公 7559034178 已销户
团股份有限公司 司江门新会支行 10920
广东芳源新材料集 广州银行股份有限公 8170000122 5,240.00 已销户
团股份有限公司 司江门分行 02043
江门市芳源循环科 中国建设银行股份有 4405016702 已销户
技有限公司［注 1］ 限公司江门城区支行 3900001231
合计 32,740.00
［注 1］本公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于使用募集资金 11,245.87 万元对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增资的议案》，用于实施募集资金投资项目年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万
吨电池氢氧化锂项目；审议通过了《关于开立芳源循环募集资金专户及签订相关监管协议的议案》
［注 2］初始存放金额大于募集资金净额，差异系待支付的发行费用（不含税）2,635.44万元
2.本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金有 3 个募集资金专户，
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
存放主体 开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 6 月
额[注 2] 30 日余额
广东芳源新材料集 中信银行股份有限公 811090101320
团股份有限公司 司江门新会支行 1492508 64,121.60 43.52
江门市芳源循环科 中国银行股份有限公
技有限公司［注 1］ 司江门新会支行 687376193141 0.10
江门市芳源循环科 中国建设银行股份有 440501670239
技有限公司［注 1］ 限公司江门城区支行 00001456 11.05
合 计 64,121.60 54.66
[注 1] 本公司于 2022 年 9 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于开
立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》；
于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增资 638,369,679.25 元，用于实施募投项目年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目
[注 2] 初始存放金额大于募集资金净额，差异系待支付的发行费用（不含税）284.63 万
元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1 及附件 1-2。
三、前次募集资金变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）首次公开发行股票募集资金
由于公司公开发行实际募集资金净额 30,104.56 万元低于公司《首次公开发
行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入金额 105,000.00 万元，公司于
2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，将募集资金投资项目年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目的募集资金拟投入金额由 105,000.00 万元调整为 30,104.56 万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 总投资额 变更前募集资 变更后募集资金
金投资额 投资额
年产 5 万吨高端三元锂电前驱体
（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化 105,000.00 105,000.00 30,104.56
锂项目
合 计 105,000.00 105,000.00 30,104.56
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行了调整，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的63,836.97万元拟投入募集资金投资项目年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目，即该项目使用的募集资金分别为调整后首次公开发行股票募集资金投入 30,104.56 万元和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投入 63,836.97 万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
变更后首次公 向不特定对象发行 合计募集资
项目名称 总投资额 开发行股票募 可转换公司债券募 金拟投资额
集资金投资额 集资金拟投入金额
年产 5 万吨高端三元
锂电前驱体（NCA、 105,000.00 30,104.56 63,836.97 93,941.53
NCM）和 1 万吨电池
氢氧化锂项目
合 计 105,000.00 30,104.56 63,836.97 93,941.53
本公司募集资
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