股票代码：688132 股票简称：邦彦技术 上市地点：上海证券交易所
邦彦技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
项目 交易对方
发行股份购买资产 章海新、深圳市金证科技股份有限公司、深圳市信诚恒富企业管理
有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）等 16 名交易对方
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
二零二四年十二月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上海证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提
请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
上市公司声明 ...... 2
交易对方声明 ...... 4
目录 ...... 5
释义 ...... 7
重大事项提示 ...... 10
一、本次交易方案概述...... 10
二、募集配套资金情况...... 13
三、本次交易对上市公司的影响...... 14
四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 15
五、上市公司控股股东、实际控制人及一致行动人对本次重组的原则性意见
及相关方股份减持计划...... 15
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 16
七、待补充披露的信息提示...... 18
重大风险提示 ...... 19
一、本次交易相关风险...... 19
二、与标的资产相关的风险...... 21
三、其他风险...... 22
第一节、本次交易概况 ...... 24
一、本次交易的背景、目的及协同效应...... 24
二、本次交易方案概况...... 28
三、本次交易的性质...... 29
四、标的资产评估及作价情况...... 30
五、发行股份购买资产具体方案...... 30
六、募集配套资金具体方案...... 32
七、本次交易的业绩承诺和补偿安排...... 34
八、本次交易对上市公司的影响...... 34
九、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 34
十、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 34
释义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般名词释义
预案/本预案 指 《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》
预案摘要/本预案摘 指 《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
要 募集配套资金暨关联交易预案摘要》
重组报告书/草案 指 《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
本公司/公司/上市公 指 邦彦技术股份有限公司（股票代码：688132）
司/邦彦技术
金证股份 指 深圳市金证科技股份有限公司，本次交易对方之一
信诚恒富 指 深圳市信诚恒富企业管理有限公司，本次交易对方之一
信裕投资 指 深圳信裕投资企业（有限合伙），本次交易对方之一
张许投资 指 深圳市张许投资咨询有限公司，本次交易对方之一
粤财投资 指 广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙），本次交易对
方之一
鑫福投资 指 深圳鑫福投资企业（有限合伙），本次交易对方之一
潇湘君凌 指 长沙潇湘君凌创业投资合伙企业（有限合伙），本次交易对
方之一
信诚鑫福 指 深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙），本次交易对方之一
海控天程 指 青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙），本次交易对
方之一
深投控私募 指 深圳投控园区产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），
本次交易对方之一
创盈健科 指 广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙），本次交易对方之
一
深湾园创 指 深湾园创投资（深圳）合伙企业（有限合伙），本次交易对
方之一
深圳市金证科技股份有限公司、章海新、深圳市信诚恒富企
业管理有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）、深圳市
张许投资咨询有限公司、广东粤财产业投资基金合伙企业
（有限合伙）、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、王薇、长沙
交易对方 指 潇湘君凌创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳信诚鑫福投
资企业（有限合伙）、青岛海控天程股权投资合伙企业（有
限合伙）、吴超杰、林元明、深圳投控园区产业私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、广州创盈健科投资合伙企业
（有限合伙）、深湾园创投资（深圳）合伙企业（有限合伙）
交易双方/交易各方 指 上市公司、交易对方
标的公司/交易标的/ 指 深圳星网信通科技股份有限公司
星网信通
广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙潇湘君
凌创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛海控天程股权投资
标的公司外部机构股 指 合伙企业（有限合伙）、深圳投控园区产业私募股权投资基
东 金合伙企业（有限合伙）、广州创盈健科投资合伙企业（有
限合伙）、深湾园创投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、深
圳市金证科技股份有限公司
标的资产 指 深圳星网信通科技股份有限公司 100%股权
本次交易/本次重组 指 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向星网信通全部
股东购买星网信通 100%股权，并募集配套资金
发行股份购买资产定
价基准日/定价基准 指 邦彦技术第三届董事会第二十四次会议决议公告日
日
募集配套资金定价基 指 上市公司向特定对象发行股票的发行期首日
准日
上市公司与深圳市金证科技股份有限公司、章海新、深圳市
《意向协议》 指 信诚恒富企业管理有限公司等 16 名交易对方签署的附生效
条件的《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产的意向协议》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
