民生证券股份有限公司
关于上海皓元医药股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”或“本保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药2021 年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医
药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 64.99 元，募集资金总额为人民币 120,881.40 万元，
扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后，募集资金净额为人民币 110,819.43 万元。
本次募集资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 6 月 3 日对资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字
[2021]200Z0026 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 739,698,523.87 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 110,819.43
减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 32,535.59
超募资金补充流动资金 5,347.95
支付发行费用相应增值税进项税 113.91
用于现金管理金额 -
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 1,131.28
尚未置换的发行费用 16.59
尚未支付的发行费用 -
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 73,969.85
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及本保荐机构以及募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海南方商城支行、中国银行股份有限公司上海芳甸路支行订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。
2021 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方
监管协议的议案》，公司募投项目中“安徽皓元生物医药研发中心建设项目”、“安
徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一期） ” 通过全资子公司
安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）实施。
根据上述决议，2021 年 7 月 19 日，公司与安徽皓元、本保荐机构以及中国建
设银行股份有限公司马鞍山市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》， 上
述四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
2021 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，
同意公司使用 30,600 万元用于投资建设“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并
建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”、“投资全资子公司烟台皓
元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服
务基地项目（一期）”、“投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室
建设项目（一期）”三个新项目。
根据上述决议，2021 年 11 月 12 日，公司与子公司合肥欧创基因生物科技有限
公司（以下简称“合肥欧创”）、保荐机构民生证券以及募集资金专户所在银行中国
光大银行股份有限公司合肥分行签订了签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；
2021 年 11 月 10 日，公司与子公司烟台皓元生物医药科技有限公司（以下简称“烟
台皓元”）、保荐机构民生证券以及募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司烟
台开发区支行签订了签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述四方监管协
议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：万元
开户人 存放银行 银行账户账号 存款 余额
方式
皓元医药 中国光大银行股份有限公司上海自贸试验 76250188000136008 活期 19,950.74
区分行
皓元医药 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121941334410402 活期 29,266.39
皓元医药 中信银行股份有限公司上海南方商城支行 8110201012801329910 活期 -
皓元医药 中国银行股份有限公司上海芳甸路支行 457281591887 活期 -
安徽皓元 中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行 34050165500809887666 活期 13,111.62
合肥欧创 中国光大银行股份有限公司合肥分行 54840180805688000 活期 7,604.36
烟台皓元 中国银行股份有限公司烟台开发区支行 223445272017 活期 4,036.74
合计 73,969.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用
情况对照表》（附件 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]200Z0524 号《关
于上海皓元医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行
费用专项说明的鉴证报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 104,896,289.07 元，以募集资金置换金额为
104,896,289.07元；公司已使用自筹资金支付发行费用165,888.68元（不含增值税），
以募集资金置换 165,888.68 元。
公司于 2021 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 104,896,289.07 置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金置换以自筹资金支付发行费用
165,888.68 元，具体内容详见《上海皓元医药股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-001）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，公司 2021 年度使
用超募资金永久补充流动资金的情况详见本部分“（六）尚未使用的募集资金用途及去向”。
（五）超募资金使用情况
2021 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用30,600万元用于投资建设三个新项目，拟使用超募资金28,900万元，其中，使用超募资金 14,400 万元“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”、使用超募资金 6,500 万
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