股票代码：688126 股票简称：沪硅产业
上海硅产业集团股份有限公司
上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
上海市黄浦区广东路 689 号
联席主承销商
北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
二〇二二年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：240,038,399 股
2、发行价格：20.83 元/股
3、募集资金总额：人民币 4,999,999,851.17 元
4、募集资金净额：人民币 4,946,185,486.46 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 18 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、公司基本情况...... 6
（一）发行人概述...... 6
（二）发行人主营业务...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
（一）发行股票类型和面值...... 7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
（三）发行方式...... 14
（四）发行数量...... 14
（五）发行价格...... 15
（六）募集资金和发行费用...... 15
（七）募集资金到账及验资情况...... 15
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 16
（九）新增股份登记托管情况...... 16
（十）发行对象情况...... 16
（十一）保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论性意见...... 25
（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行人律师...... 26
第二节 本次新增股份上市情况...... 27
一、新增股份上市批准情况...... 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 27
三、新增股份的上市时间...... 27
四、新增股份的限售安排...... 27
第三节 股份变动情况及其影响...... 28
一、本次发行前后股东情况...... 28
（一）本次发行前后股本结构变动情况...... 28
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 28
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 29
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 30
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 30
四、财务会计信息讨论和分析...... 30
（一）合并资产负债表主要数据...... 30
（二）合并利润表主要数据...... 30
（三）合并现金流量表主要数据...... 31
（四）主要财务指标...... 31
（五）管理层讨论与分析...... 32
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 34
一、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司...... 34
二、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司...... 34
三、发行人律师事务所：国浩律师（上海）事务所...... 34
四、审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 35
五、验资机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 35
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36
第六节 其他重要事项...... 37
第七节 备查文件...... 38
一、备查文件目录...... 38
二、查阅地点、时间...... 38
（一）发行人：上海硅产业集团股份有限公司...... 38
（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 ...... 38
（三）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司...... 38
释 义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、沪硅产业、发行人 指 上海硅产业集团股份有限公司
本上市公告书 指 上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象 指 沪硅产业本次向特定对象发行 A 股股票的行为
发行
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《上海硅产业集团股份有限公司章程》
海通证券、保荐机构、主承 指 海通证券股份有限公司
销商、保荐机构（主承销商）
中金公司、联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
发行人会计师、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 上海硅产业集团股份有限公司
英文名称 National Silicon Industry Group Co.,Ltd.
注册资本 248,026 万元（本次发行前）
注册地址 上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢
上市地点 上海证券交易所
股票简称 沪硅产业
股票代码 688126
法定代表人 俞跃辉
董事会秘书 李炜
联系电话 86-21-52589038
传真号码 86-21-52589196
互联网址 http://www.nsig.com
电子邮箱 PR@sh-nsig.com
研究、开发、生产、加工高端硅基集成电路材料、相关技术及相
经营范围 关产品，销售自产产品以及提供相关的技术咨询和售后服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人主营业务
根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）”。
公司主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售，是我国大陆地区规模最大和技术最先进的半导体硅片制造企业之一，也是我国大陆地区率先实现 SOI 硅片和 300mm 硅片规模化销售的企业。公司拥有众多国内外知名客户，包括台积电、台联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内所有主要芯片制造企业，客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议过程
2021 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等。
2021 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与调整本次发行方案中股东大会决议有效期相关的议案。
2021 年 12 月 24 日，公司召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与调整本次发行方案中股东大会决议有效期相关的议案。
2022 年 2 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于国家集成电路产业投资基金
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