证券代码：688126 证券简称：沪硅产业
上海硅产业集团股份有限公司
（上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢）
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书
（注册稿）
保荐机构（主承销商）
上海市广东路 689 号
联席主承销商
北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
二〇二一年十一月
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
目 录
公司声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 发行人的基本情况 ...... 9
一、发行人基本信息...... 9
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 9
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 14
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 27
五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施...... 33
六、现有业务发展安排及未来发展战略...... 36
七、财务性投资情况...... 39
八、公司 2020 年及 2021 年 1-9 月主营业务收入变化情况 ...... 39
九、公司目前主要产品 2018 年至 2021 年三季度产能及产能利用率情况 .. 42
十、商誉的确认和计量情况以及可能对公司经营业绩的影响...... 43
十一、公司 300mm 半导体硅片毛利率持续为负的情况及原因...... 46
第二节 本次证券发行概要 ...... 48
一、本次发行的背景和目的...... 48
二、发行对象及与发行人的关系...... 50
三、本次向特定对象发行股票方案概要...... 50
四、募集资金投向...... 53
五、本次发行是否构成关联交易...... 53
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 53
七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 53
第三节 本次募集资金运用的可行性分析...... 55
一、本次募集资金的使用计划...... 55
二、本次募集资金运用具体情况...... 55
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 72
四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明...... 73
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 74
一、本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划...... 74
二、本次发行完成后，公司科研创新能力的变化...... 74
三、本次发行完成后，公司控制权结构的变化...... 74
四、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人
从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况...... 74
五、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人
可能存在的关联交易的情况...... 75
第五节 与本次发行相关的风险因素...... 76
一、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素
...... 76
二、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因
素...... 79
三、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素...... 83
第六节 与本次发行相关的声明...... 84
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 84
二、发行人主要股东声明（一）...... 87
二、发行人主要股东声明（二）...... 88
三、保荐机构及其保荐代表人声明...... 89
四、保荐机构董事长、总经理声明...... 90
五、联席主承销商声明...... 91
六、发行人律师声明...... 92
七、审计机构声明...... 93
八、发行人董事会声明...... 94
释 义
一、基本术语
沪硅产业、发行人、公司、 指 上海硅产业集团股份有限公司
本公司
国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司，发行人股东
产业投资基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司，发行人股东
嘉定开发集团 指 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司，发行人股东
武岳峰 IC 基金 指 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙），发行
人股东
新微集团 指 上海新微科技集团有限公司，原名上海新微电子有限公司，
发行人股东
微系统所 指 中国科学院上海微系统与信息技术研究所，原名中国科学院
上海冶金研究所
上海新阳 指 上海新阳半导体材料股份有限公司，发行人股东
上海新昇 指 上海新昇半导体科技有限公司，发行人控股子公司
新傲科技 指 上海新傲科技股份有限公司，发行人控股子公司
Okmetic 指 Okmetic Oy，曾用名 Okmetic Oyj，发行人控股子公司
Soitec 指 Soitec S.A.，发行人参股公司
国家“02 专项” 指 国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备与成套工艺
专项”
中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司
长江存储 指 长江存储科技有限责任公司
台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司
格罗方德 指 Global Foundries Inc
华力微 指 上海华力微电子有限公司
华虹宏力 指 上海华虹宏力半导体制造有限公司
长鑫存储 指 长鑫存储技术有限公司
Qorvo 指 Qorvo, Inc.
环球晶圆 指 环球晶圆股份有限公司
信越化学 指 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
SUMCO 指 SUMCO CORPORATION
Siltronic 指 SiltronicAG
SK Siltron 指 SK Siltron Co.,Ltd.
意法半导体 指 STMicroelectronics
Synaptics 指 Synaptics Inc
恩智浦 指 NXP Semiconductors N.V.
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
财政部 指 中华人民共和国财政部
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》 指 《上海硅产业集团股份有限公司公司章程》
保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定对 上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股
象发行股票、本次向特定 指 票之行为
对象发行
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月
定价基准日 指 发行期首日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
半导体硅片 指 Silicon Wafer，半导体级硅片，用于集成电路、分立器件、
传感器等半导体产品制造的硅片
抛光片 指 经过抛光工艺形成的半导体硅片
外延片 指 在抛光片的基础上，经过外延工艺形成的半导体硅片
SOI 硅片 指 Silicon on Insulator，绝缘底上硅，半导体硅片的一种
芯片 指 采用半导体工艺，将晶体管、二极管、电阻、电容和电感等
元件及布线集成在一起，实现特定功能的电路
模拟芯片 指 对连续性模拟信号进行传输、变换、处理、放大和测量的集
成电路芯片
逻辑芯片 指 以二进制为原理、实现数字信号逻辑运算和处理的芯片
存储器 指 电子系统中的记忆设备，用来存放程序和数据
是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的
传感器
查看PDF原文
