688121 科创 卓然股份

股票简称：卓然股份                                  股票代码：688121
 上海卓然工程技术股份有限公司
    （上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座）

 2022 年度科创板向特定对象发行股票
            上市公告书

          保荐人（主承销商）

    （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

            二〇二三年十二月


                    特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：30,947,336 股

  2、发行价格：13.33 元/股

  3、募集资金总额：人民币 412,527,988.88 元

  4、募集资金净额：人民币 406,825,348.30 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

  三、新增股份的限售安排

  本次发行对象为张锦红和张新宇，为发行人共同实际控制人，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三年内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。

  本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。认购对象张锦红、张新宇在本次发行股份认购完成后，持有股份的转让将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上市公司收购相关规则等法律法规及规范性文件的监管要求。


                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录...... 2
释  义...... 3
第一节  本次发行的基本情况 ...... 4

  一、公司基本情况 ...... 4

  二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节  本次新增股份上市情况 ...... 14

  一、新增股份上市批准情况 ...... 14

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 14

  三、新增股份的上市时间 ...... 14

  四、新增股份的限售 ...... 14
第三节  股份变动情况及其影响 ...... 15

  一、本次发行前后股东情况 ...... 15

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 16

  三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 17

  四、财务会计信息讨论和分析 ...... 17
第四节  本次新增股份发行上市相关机构...... 21

  一、保荐人（主承销商） ...... 21

  二、发行人律师事务所 ...... 21

  三、审计及验资机构 ...... 21
第五节  保荐人的上市推荐意见 ...... 22

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 22

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 22
第六节  其他重要事项 ...... 24
第七节  备查文件 ...... 25

  一、备查文件 ...... 25

  二、查阅地点、时间 ...... 25

                        释  义

      在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

          简称                                        释义

卓然股份/公司/本公司/上市  指  上海卓然工程技术股份有限公司
公司/发行人

本上市公告书              指  上海卓然工程技术股份有限公司2022年度科创板向特定对象
                              发行股票上市公告书

本次发行/本次向特定对象      上海卓然工程技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的
发行/本次向特定对象发行  指  行为
股票

《发行方案》              指  《上海卓然工程技术股份有限公司2022年度科创板向特定对
                              象发行股票发行方案》

安信证券、保荐人、主承销  指  安信证券股份有限公司
商、保荐人（主承销商）

中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会

上交所、交易所            指  上海证券交易所

股东大会                  指  上海卓然工程技术股份有限公司股东大会

董事会                    指  上海卓然工程技术股份有限公司董事会

监事会                    指  上海卓然工程技术股份有限公司监事会

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》          指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》              指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》              指  《上海证券交易所科创板股票上市规则》

元、万元、亿元            指  人民币元、万元、亿元

      注：除特别说明外，本上市公告书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
  之和与尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。


              第一节  本次发行的基本情况

    一、公司基本情况

      （一）发行人基本信息

公司名称                上海卓然工程技术股份有限公司

英文名称                Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd.

统一社会信用代码        91310000741614843Q

公司成立日期            2002年7月29日

整体变更为股份公司日期  2017年4月14日

上市日期                2021年9月6日

注册资本                人民币20,266.6667万元

股票上市地              上海证券交易所

股票简称                卓然股份

股票代码                688121

法定代表人              张锦红

董事会秘书              张笑毓

注册地址 / 邮政编码      上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座/201107

办公地址 / 邮政编码      上海市长宁区临新路268弄3号6楼/200335

公司网址                http://www.supezet.com

电子邮箱                supezet@supezet.com

联系电话                021-68815818

                        许可项目:各类工程建设活动(核电站建设除外);建设工程设计。(依法
                        须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
                        以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:炼油、化工生产专用
经营范围                设备制造、销售;智能控制系统集成;工程管理服务;专用设备修理;工
                        程和技术研究和试验发展;石油化工领域内技术服务、技术开发、技
                        术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。
                        (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

      （二）发行人主营业务

      卓然股份是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石
  油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装、工程总包服务
  一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维于
  一体的全流程服务体系，产品体系涵盖炼油、石化、工程总包服务和其他产品及
服务四大业务板块，完成了“炼化一体化”全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。

  根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GBT4754－2017），公司所处行业属于“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”之“C3521 炼油、化工生产专用设备制造业”。

  二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型和面值

  本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、董事会审议通过

  发行人于 2022 年 11 月 7 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》等；对公司符合科创板向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。同日，发行人召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了以上与本次发行有关的议案。


  发行人于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效
期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 22 日。同日，发行人召开第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度