8-1-1
江苏天奈科技股份有限公司
与民生证券股份有限公司
关于江苏天奈科技股份有限公司
向不特定对象发行可转债的
审核中心意见落实函的回复报告
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
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上海证券交易所：
贵所于 2021 年 9 月 16 日出具的《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定
对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2021〕 70 号）（以
下简称“审核中心函”）已收悉。江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈
科技”、 “发行人”、 “公司”）与民生证券股份公司（以下简称“保荐机构”、
“保荐人”） 、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）已
就审核中心函中提到的问题进行落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充，
请予审核。
发行人、保荐机构保证回复真实、准确、完整。
如无特别说明，本答复使用的简称与《江苏天奈科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券证券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）中的释
义相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
本问询函回复的字体说明如下：
审核中心函所列问题 黑体（不加粗）
对问题的回复 宋体（加粗或不加粗）
对募集说明书补充披露情况 楷体（加粗）
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目 录
问题 1：请发行人说明：................................................................................................................ 4
问题 2：请保荐机构及申报会计师就前募资金的最新使用进度出具专项报告 ........................ 9
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问题 1：请发行人说明：
（1）前募资金 2022 年的具体使用计划，能否按照预期在 2022 年底完成前
募项目；（2）前募资金中采用承兑汇票支付部分的预计实际支付时间。
一、前募资金 2022 年的具体使用计划，能否按照预期在 2022 年底完成前
募项目；
（一）“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”
截至 2021 年 9 月 15 日，碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目已累
计使用 IPO 募集资金 12,767.56 万元，预计到 2021 年该项目将累计投入募集资
金 24,199.84 万元，预计 2021 年底尚未投入的募集资金 21,750.16 万元，上述资
金将全部用于该项目 2022 年的后续支出，具体使用计划和安排如下：
时间 募集资金使用计划 累计募集资金使用金额
2021 年 9 月
支付项目总图设计费用 12.00 万元，
支付项目购买预热炉等设备购买与
安装费用 136.81 万元，支付项目基
建费用 818.73 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 13,713.16 万元，占本项目募集
资金的比例为 29.84%。
2021 年 10 月
支付项目总图设计等费用 39.50 万
元，支付项目购买焚烧炉，碳管装
置等设备与安装等费用 1,789.69 万
元，支付项目基建与变配电站安装
与配套工程等费用 1,980.50 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 17,522.85 万元，占本项目募集
资金的比例为 38.13%。
2021 年 11 月
支付项目购买流量计、炉瓦和碳管
装置设备与安装等费用 1,779.56 万
元，支付项目变配电设备设备安装
及天然气工程等费用 763.66 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 20,066.07 万元，占本项目募集
资金的比例为 43.67%。
2021 年 12 月
支付项目购买碳管装置和膜分离等
设备费用 849.40 万元，支付项目基
建工程以及变配电设备安装与配套
工程等费用 3,284.37 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 24,199.84 万元，占本项目募集
资金的比例为 52.67%。
2022 年 1 月至 3 月
支付项目购买碳管装置设备等费用
7,095.81 万元，支付项目基建工程
及碳 管车间安装 工程款 等费 用
4,103.41 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 35,399.05 万元，占本项目募集
资金的比例为 77.04%。
2022 年 4 月至 6 月
支付 项目 工程 质 量检测 等 费用
123.00 万元，支付项目碳管装置等
设备采购款等 2,567.25 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 38,089.30 万元，占本项目募集
资金的比例为 82.89%。
2022 年 7 月至 9 月
支付项目购买导电浆料生产设备等
费用 3,547.00 万元，支付项目工程
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 41,644.70 万元，占本项目募集
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监理费用等费用 8.40 万元。 资金的比例为 90.63%。
2022 年 10 月至 12
月
支付项目工程环评、决算等 326.65
万元，支付项目碳管装置设备采购
与车间安装工程款等 3,978.65 万元
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 45,950.00 万元，占本项目募集
资金的比例为 100.00%。
截至目前，本项目碳管装置一已进入设备安装阶段，预计可于 2022 年 1 月
开始调试， 2022 年一季度预计可以完成新增 2,000 吨碳纳米管的试车投产， 2022
年三季度完成新增 4,000 吨碳纳米管的试车投产， 2022 年底完成新增 6,000 吨碳
纳米管和 10,000 吨导电浆料的试车投产，公司可以按照预期在 2022 年底完成该
募投项目建设。
（二）“年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目”
截至 2021 年 9 月 15 日，年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000
吨导电浆料项目已累计使用 IPO 募集资金 10,106.67 万元，预计到 2021 年该项
目将累计投入募集资金 15,725.96 万元，预计 2021 年底尚未投入的募集资金
17,774.04 万元，上述资金将全部用于该项目 2022 年的后续支出，具体使用计划
和安排如下：
时间 募集资金使用计划 累计募集资金使用金额
2021 年 9 月
支付购买纯化与造粒设备等费
用 117.97 万元，支付项目厂房
改扩建及公辅设施基建工程等
费用 715.66 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 10,501.78 万元，占本项目募集
资金的比例为 31.35%。
2021 年 10 月
支付项目总图设计费用 59.5 万
元，支付项目，支付购买纯化炉
等设备费用 1,288.59 万元，支付
复合产品车间改扩建等费用
393.30 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 12,243.18 万元，占本项目募集
资金的比例为 36.55%。
2021 年 11 月
支付购买破碎机、砂磨机等设备
费用 969.43 万元，支付车间变
电站建设与污水系统改造等费
用 24.88 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 13,984.57 万元，占本项目募集
资金的比例为 41.74%。
2021 年 12 月
支付工程设计费 22.50 万元，支
付购买反应釜、储罐和炉膛等设
备费用 365.04 万元，支付复合
产品车间改造与废水处理装置
工程等费用 550.95 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 15,725.96 万元，占本项目募集
资金的比例为 46.94%。
2022 年 1 月至 3 月
支付工程设计费用 7.5 万元， 项
目 购 买 催 化 剂 设备 等 费用
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 19,398.15 万元，占本项目募集
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1,632.54 万元，支付项目浆料车
间改造及车间安装工程等费用
2,032.16 万元。
资金的比例为 57.90%。
2022 年 4 月至 6 月
支付项目购买导电浆料生产设
备等费用 4,777.50 万元，支付项
目催化剂车间改造及配套工程
等费用 1,234.07 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 25,409.72 万元，占本项目募集
资金的比例为 75.85%。
2022 年 7 月至 9 月
支付项目挤塑机等设备购买与
安装调试费用 3,442.16 万元，支
付纯化车间改造及车间工程安
装等费用 964.06 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 29,815.95 万元，占本项目募集
资金的比例为 89.00%。
2022 年 10 月至 12 月
支付项目高温纯化等设备购买
与安装调试费用 3,154.52 万元，
支付纯化车间改造及车间工程
安装等费用 529.53 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 33,500.00 万元，占本项目募集
资金的比例为 100.00%。
截至目前， 本项目所需的公辅设施及厂房修缮已经建设完成，已完成纯化和
高温纯化产线部分设备采购与安装。导电浆料产线厂房改造施工图已经完成，已
确定土建改造工程施工单位，设备正在陆续下单中。按照目前施工进度，2022
年一季度预计可以完成新增 8,000 吨碳纳米管导电浆料和 1,000 吨碳纳米管纯化
加工的试车投产， 2022 年三季度预计可以完成新增 2,000 吨导电母粒的试车投产，
2022 年底可以完成新增 300 吨纳米碳材的试车投产，公司可以按照预期在 2022
年底完成该募投项目建设。
（三）碳纳米材料研发中心建设项目
截至 2021 年 9 月 15 日，碳纳米材料研发中心建设项目已累计使用 IPO 募
集资金 73.75 万元，预计到 2021 年该项目将累计投入募集资金 823.91 万元，预
计 2021 年底尚未投入的募集资金 2,626.16 万元，上述资金将全部用于该项目
2022 年的后续支出，具体使用计划和安排如下：
时间 募集资金使用计划 累计募集资金使用金额
2021 年 9 月至 10 月
支付项目基建工程等费用 732.60
万元，支付项目设计勘测设计等
费用 11.56 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 817.91 万元，占本项目募集资金
的比例为 23.71%。
2021 年 11 月至 12 月
支付项目规划设计费用 6.00 万
元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票） 823.91 万元，占本项目募集资金
的比例为 23.88%。
2022 年 1 月至 3 月
支付项目基建工程配套工程等费
用 980.00 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票）1,803.91 万元，占本项目募集资
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金的比例为 52.29%。
2022 年 4 月至 6 月
支付项目购买实验设备等费用
350.00 万元，支付项目基建工程
配套工程等费用 495.00 万元。
预计累计使用募集资金（含承兑汇
票）2,648.91 万元，占本项目募集资
金的比例为 76.78%。
2022 年 7 月至 9 月
支付项目购买 实验 设 备 费 用
40.00 万元， 支付项目基建工程配
套工程等费用 642.00 万元
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