深圳华大智造科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“华大智造”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请于 2021 年 9 月 2 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上
市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1638 号文）。发行人的股票简称为“华大智造”，扩位简称为“华大智造”，股票代码为“688114”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、中金公司和瑞银证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 87.18 元/股，发行数量为 41,319,475 股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 8,263,895 股，占本次发行总规模的 20.00%，
战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为7,604,783 股，约占发行总数量的 18.40%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 659,112 股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 27,103,692 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.39%；网上发行数量为6,611,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.61%。
根据《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,851.19 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 337.15 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 23,732,192 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.39%；网上最终发行数量为9,982,500股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.61%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03920824%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 9 月 2 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者具体包括以下几类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业；
（3）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封
闭方式运作的证券投资基金；
（4）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
（5）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划（中金丰众 38 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划及中金丰
众 39 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）。
截至 2022 年 8 月 26 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股
配售经纪佣金）。联席主承销商已在 2022 年 9 月 6 日（T+4 日）之前将超额缴
款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股 获配股数 获配金额 新股配售经
序 战略投资者名 类型 数 占本次发 （元，不含佣 纪佣金 合计（元） 限售期
号 称 （股） 行数量的 金） （元） （月）
比例
中央企业乡村 具有长期投
1 产业投资基金 资意愿的大 1,438,095 3.48% 125,373,122.10 626,865.61 125,999,987.71 12
股份有限公司 型保险公司
2 泰康人寿保险 或其下属企 479,365 1.16% 41,791,040.70 208,955.20 41,999,995.90 12
有限责任公司 业、国家级
中国保险投资 大型投资基
3 基金（有限合 金或其下属 479,365 1.16% 41,791,040.70 208,955.20 41,999,995.90 12
伙） 企业
与发行人经
营业务具有
上海国际集团 战略合作关
4 资产管理有限 系或长期合 479,365 1.16% 41,791,040.70 208,955.20 41,999,995.90 12
公司 作愿景的大
型企业或其
下属企业
获配股 获配股数 获配金额 新股配售经
序 战略投资者名 类型 数 占本次发 （元，不含佣 纪佣金 合计（元） 限售期
号 称 （股） 行数量的 金） （元） （月）
比例
以公开募集
汇添富基金管 方式设立，
理股份有限公 主要投资策
司-汇添富科创 略包括投资
5 板 2 年定期开 战略配售股 479,365 1.16% 41,791,040.70 208,955.20 41,999,995.90 12
放混合型证券 票，且以封
投资基金 闭方式运作
的证券投资
基金
中信证券投资 参与跟投的
6 有限公司 保荐机构相 1,147,052 2.78% 99,999,993.36 - 99,999,993.36 24
关子公司
中金丰众 38 号
员工参与科创 发行人的高
7 板战略配售集 级管理人员 2,316,931 5.61% 201,990,044.58 1,009,950.22 202,999,994.80 12
合资产管理计 与核心员工
划 参与本次战
中金丰众 39 号 略配售设立
员工参与科创 的专项资产
8 板战略配售集 管理计划 785,245 1.90% 68,457,659.10 342,288.30 68,799,947.40 12
合资产管理计
划
合计 7,604,783 18.40% 662,984,981.94 2,814,924.93 665,799,906.87 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,436,347
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：822,660,731.46
3、网上投资者放弃认购数量（股）：546,153
4、网上投资者放弃认购金额（元）：47,613,618.54
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：23,732,192
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：2,068,972,498.56
3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：10,344,857.89
4、网下投资者放弃认购数量（股）：0
5、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下限售摇号抽签
发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于 2022 年 9 月 5 日（T+3 日）上
午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 8
末“4”位数 0983
凡参与网下发行申购华大智造股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国
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