688114 科创 华大智造

科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

      深圳华大智造科技股份有限公司

          MGI Tech Co., Ltd.

        （深圳市盐田区北山工业区综合楼及 11 栋 2 楼）

    首次公开发行股票并在科创板上市

              招股说明书

              保荐人（主承销商）

        广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

                        联席主承销商

  北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层  北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层
                    及 28 层                      F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232 单

                                                      元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1531 单元


                      声 明

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

  保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

  中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                      发行概况

发行股票类型：            人民币普通股（A股）

发行股数：                本次发行股份4,131.9475万股；本次发行不涉及股东公开发
                          售股份的情况

占发行后总股本的比例：    10.00%

每股面值：                人民币1.00元

每股发行价格：            87.18元

发行日期：                2022年8月31日

拟上市的交易所和板块：    上海证券交易所科创板

发行后总股本：            41,311.0000万股

保荐机构（主承销商）：    中信证券股份有限公司

联席主承销商：            中国国际金融股份有限公司、瑞银证券有限责任公司

招股说明书签署日期：      2022年9月6日


                    重大事项提示

    公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素”章节的全文。
一、相关承诺事项

  发行人、公司股东、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺、关于持股意向及减持意向的承诺、关于公司稳定股价的预案及相关承诺、关于股份回购和股份购回的措施和承诺、关于填补被摊薄即期回报之措施及承诺、利润分配政策的承诺、关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、关于未履行相关公开承诺约束措施承诺、关于欺诈发行上市的股份购回承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺、关于公司股东信息披露专项承诺及其他重要承诺，详细情况详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关承诺事项”。
二、特别风险提示
（一）市场竞争风险

  对于基因测序仪市场，由于境外基因检测技术起步较早，境外供应商Illumina 和 Thermo Fisher 在基因测序仪器设备和试剂耗材方面占据较大的市场份额。其中，Illumina 作为目前全球最大的基因测序设备生产商，前期已销售或投放的仪器设备较多，其客户在后续使用过程中很可能需持续购买 Illumina 生产的配套试剂与耗材。未来随着公司在境内外市场的进一步扩张，将进一步面临着与 Illumina等同行业企业之间的竞争。

  在全球市场方面，根据华大智造、Illumina 和 Thermo Fisher 相关业务销售
收入等数据，上述企业相应的市场占有率测算情况如下：根据 Grand ViewResearch 的 2020 年发布的市场报告，2019 年全球测序行业上游市场规模约为
41.38 亿美元，Illumina 的市场占有率约为 74.1%，相关业务收入为 30.68 亿美
元；Thermo Fisher 的市场占有率约为 13.6%，相关业务收入为 5.63 亿美元，其
他公司包括华大智造在内，共同占据约 12.3%的市场份额。2019 年华大智造基
因测序仪业务收入 10.01 亿元人民币（折合约 1.45 亿美元），则华大智造占全
球测序行业上游市场份额约为 3.5%，相较于 Illumina和 Thermo Fisher 的全球市
场份额更低。综上，华大智造、Illumina、Thermo Fisher三家所采用的高通量测序技术的市场占有率超过 90%，目前占据主要市场份额。 Illumina 和 ThermoFisher 两家公司在基因测序仪产业上经过十余年发展，已经建立了成熟的研发体系，具有持续不断新产品研发能力，在产品上保持持续领先，此外，也建立了覆盖全球的营销体系，在美洲、欧非、亚太和中国都建立了直销和经销体系，树立较好的品牌形象。相比来说，华大智造成立时间较短，尽管近年来实现了研产销体系快速搭建，但整体规模对比前两者都存在差距，存在一定的市场竞争风险。

  实验室自动化产品类别众多，包括仪器、软件、信息等多方位的产品类别；应用领域广泛，在科研和临床诊断等领域均可发挥重要的作用。因此，产品布局覆盖实验室自动化领域的公司众多，且具体布局的细分领域或者业务发展方向与重点亦有所不同。华大智造的现有业务涵盖模块形式自动化中的前处理、核酸提取和文库制备等细分市场，以及流水线形式自动化等细分市场。在剔除疫情影响因素后，华大智造的实验室自动化业务收入规模相对行业头部企业尚且较小。随着该领域国际头部企业的进一步业务拓展及新增同行业竞争对手的加入，华大智造所处的实验室自动化行业的市场竞争可能会加剧。

  综上，随着公司下游相关应用场景日趋成熟，未来公司的同行业竞争对手数量可能将进一步增加，若公司不能紧跟市场发展趋势，满足客户需求变化，在人才储备、技术研发、产品更新和客户服务等方面进一步增强实力，则公司将可能面临市场竞争加剧的风险，进而对业绩增长产生不利影响。
……