中国国际金融股份有限公司
关于北京金山办公软件股份有限公司对外投资暨关联交易
的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对金山办公对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、对外投资暨关联交易概述
公司拟使用自有资金现金出资 875 万美元，通过境外全资子公司 Kingsoft
Office Technology Corporation Limited 认购 Chuangkit Inc（. 以下简称“创客贴”）
新发行股份并受让创客贴老股东股份合计 17,872,847 股，占创客贴已发行股份总数比例为 12.79%，包括：
1）向创客贴支付 800 万美元，认购其新发行的 16,161,617 股 B 系列优先股；
2）分别向 Yuanjing Investment Limited、Allgoodvc Limited 和 Blue Sky VC
Investment Company Limited 支付 25 万美元，受让其各自持有的创客贴 570,410
股普通股。本次交易完成后，公司将持有创客贴合计 29,281,047 股股份,对应持有创客贴股份比例合计 20.95%。
受让股份及认购新股后，创客贴股权结构，如下所示：
序 本次交易前 本次交易后
号 股东名称 持股数 股权占 持股数 股权占
比 比
1 Createsign Limited 25,460,000 22.32% 25,460,000 18.22%
2 Haolin Originality Co. Ltd. 8,160,000 7.15% 8,160,000 5.84%
3 Messier Limited 5,300,000 4.65% 5,300,000 3.79%
4 WPX Online Network Co. Ltd. 5,300,000 4.65% 5,300,000 3.79%
5 YunHengAt Chuangkit Limited 2,030,000 1.78% 2,030,000 1.45%
6 Beijing Originality Advertising 670,000 0.59% 670,000 0.48%
Design Co. Ltd.
7 Atomthird Limited 6,380,000 5.59% 6,380,000 4.57%
8 Blue Sky VC Investment Company 6,380,000 5.59% 5,239,180 3.75%
Limited
9 Allgoodvc Limited 4,070,000 3.57% 2,929,180 2.10%
10 Yuanjing Investment Limited 12,750,000 11.18% 11,609,180 8.31%
11 GOBI FUND III, L.P. 17,673,797 15.49% 28,891,860 20.67%
12 Kingsoft Office Technology 11,408,200 10.00% 29,281,047 20.95%
Corporation Limited
13 ESOP 8,500,000 7.45% 8,500,000 6.08%
合计 114,081,997 100% 139,750,447 100%
本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与创客贴发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，亦未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无须提交股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
（一）Yuanjing Investment Limited
1.执行董事：黄姗
2.注册地址：Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
3.注册资本：50,000 美元
4.成立日期：2018 年 5 月 28 日
5.主营业务：纯股权控股业务
6.最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 1,275
美元，归属于母公司净资产为 1,275 美元，2020 年度营业收入为 0 元，归属于母
公司净利润为 0 元。
7.截至本公告披露日，Yuanjing Investment Limited 与公司及子公司之间均不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二）Allgoodvc Limited
1.执行董事：吴海珊
2.注册地址：Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
3.注册资本：50,000 美元
4.成立日期：2018 年 5 月 28 日
5.主营业务：纯股权控股业务
6.最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 407
美元，归属于母公司净资产为 407 美元，2020 年度营业收入为 0 元，归属于母
公司净利润为 0 元。
7.截至本公告披露日，Allgoodvc Limited 与公司及子公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（三）Blue Sky VC Investment Company Limited
1.执行董事：刘䶮
2.注册地址：Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
3.注册资本：50,000 美元
4.成立日期：2018 年 5 月 28 日
5.主营业务：纯股权控股业务
6.最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 638
美元，归属于母公司净资产为 638 美元，2020 年度营业收入为 0 元，归属于母
公司净利润为 0 元。
7.截至本公告披露日，Blue Sky VC Investment Company Limited 与公司及子
公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）投资标的基本情况
1.公司名称：Chuangkit Inc.
2.执行董事：王宝臣
3.注册地址：Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion,
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
4.注册资本：50,000 美元
5.成立日期：2018 年 6 月 12 日
6.主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；销售服装、鞋帽、日用品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.最近两个会计年度主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，创客贴总资
产为 1,292 万元，归属于母公司净资产为 767 万元，2019 年度营业收入为 1,027
万元，归属于母公司净利润为-1,341 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，创客贴总
资产为3,116万元，归属于母公司净资产为1,770万元，2020年度营业收入为2,393万元，归属于母公司净利润为-2,120 万元。
8.投资标的简介：创客贴通过境外 VIE 平台 Chuangkit（Hong Kong）Limited
100%控制艺源酷（北京）信息技术有限公司，艺源酷（北京）信息技术有限公司通过协议控制北京艺源酷科技有限公司。
创客贴致力于文化创意产业，通过艺源酷线上设计平台，为用户提供文化创意设计制作一站式、一体化的解决方案。订阅会员是创客贴主要的商业模式，目前平台已经累计 3,000 万注册用户。2020 年底，创客贴推出了企业版，为大中型企业客户、连锁性质企业提供了跨渠道、跨地域、跨部门的在线创意协作平台，具备在线设计协作、品牌管理和创意资产管理、商用版权管理等工具和能力。目前创客贴已积累了百万级的素材库，十万个行业类的模板素材，并拥有平台的原创字体。在创意制作服务板块，拥有数千款 SKU，服务范围则已辐射至全国。
（二）关联关系说明
鉴于 Chuangkit Inc.的董事章庆元先生为公司董事、总经理，因此 Chuangkit
Inc.是公司的关联法人。该关联关系符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第十四款规定的关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
Chuangkit Inc.是一家依法存续，技术积累深厚，财务及资产状况良好，具备提供优质服务能力的企业，公司将就上述交易与其签署相关投资协议并严格按照约定执行，参考前述情况，Chuangkit I
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