本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
威胜信息技术股份有限公司
Willfar Information Technology Co., Ltd.
（湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过 5,000 万股（不
发行股数 考虑超额配售选择权），不低于发行后总股本的 10%（全部
为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份）
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2020 年 1 月 7 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 不超过 50,000 万股
保荐人及主承销商 中国国际金融股份有限公司
招股意向书签署日期 2019 年 12 月 27 日
重大事项提示
公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容。
一、本次发行的相关重要承诺
本次发行相关方作出的重要承诺请参见本招股意向书 ―第十节 投资者保护‖之―六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺‖。
二、发行人为香港上市公司分拆上市
发行人的间接控股股东威胜控股为香港联合交易所主板上市公司，股票代码03393.HK。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 15 项应用指引的相关规定，威胜控股已向香港联合交易所就发行人本次分拆上市事宜提交申请，并于2019年5月24日取得香港联合交易所关于威胜控股本次分拆上市的批准及威胜控股股东 IPO 新股获配权有条件的豁免。
三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
1、2019 年 1-9 月主要经营情况与财务信息
公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日。公司 2019 年 9 月 30 日的合
并及母公司资产负债表、2019 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注未经审计，但已由申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了天健审〔2019〕2-583 号《审阅报告》。公司财务报告审计截止日后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下：
截至 2019 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 214,466.15 万元，负债总额为
64,433.83 万元，归属于母公司股东的所有者权益为 149,266.75 万元。2019 年 1-9
月，公司营业收入为 87,908.32 万元，较 2018 年 1-9 月增长 13.98%；归属于母
公司股东的净利润为 16,243.58 万元，较 2018 年 1-9 月增长 42.51%。
截至本招股意向书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩稳定。公司经
营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。
具体信息参见本招股意向书―第八节 财务会计信息与管理层分析‖之―十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况。
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