上海谊众药业股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“上海谊众”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,645 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2595号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“上海谊众”，股票代码为“688091”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 38.10 元/股，发行数量为 2,645.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,058,000 股，占本次发行总数量的4.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 1,058,000 股，占本次发行总数量的 4.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,031.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 507.80 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。
根据《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为5,775.32 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，253.95 万股）从网下回拨到网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,777.45 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上最终发行数量为 761.75 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02597431%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2021 年 9 月 1 日（T+2 日）
结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为国金创新投资有限公司。缴款认购结果如下：
1、缴款认购股数（股）：1,058,000
2、缴款认购金额（元）：40,309,800
3、限售期：24 个月
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,610,977
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：289,978,223.70
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：6,523
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：248,526.30
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,774,500
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：677,208,450.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,386,047.87
二、网下配售摇号结果
根据《发行安排及初步询价公告》《发行公告》，发行人和保荐机构（主承
销商）于 2021 年 9 月 2 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金
山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海谊众首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数： 2
凡参与网下发行申购上海谊众 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 4,065个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 407 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,258,084 股，占网下发行总量的 7.08%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.95%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 6,523 股，包销金额为 248,526.30 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.03%，包销股份的数量占发行总量的比例为 0.02%。
2021 年 9 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金
与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-68826825、021-68826138
联系人：资本市场部
发行人：上海谊众药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2021 年 9 月 3 日
（本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
上海谊众药业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下摇号中签配售明细
最终配售
配售对象证 数量 限售期
序号 投资者名称 配售对象名称 券账户 （股） （月）
中国人寿养老保险股 国网安徽省电力公司企业年金
1 份有限公司 计划 B880576636 3294 6
中华联合保险集团股 中华联合保险集团股份有限公
2 份有限公司 司-自有资金 B880643734 3294 6
中再资产管理股份有
3 限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 3294 6
泰康资产管理有限责 泰康人寿保险有限责任公司-投
4 任公司 连-进取 B881024035 3294 6
新华资产管理股份有 新华人寿保险股份有限公司-投
5 限公司 连-创世之约 B881024140 1877 6
工银瑞信基金管理有 重庆中烟工业有限责任公司企
6 限公司 业年金计划 B881042541 1350 6
招商基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司企
7 司 业年金计划 B881091087 3294 6
受托管理贵州省农村信用社联
华泰资产管理有限公 合社企业年金计划—中国银行
8 司 股份有限公司 B881140632 3294 6
平安资产管理有限责 中国出口信用保险公司-自有资
9 任公司 金 B881224782 3294 6
华泰资产管理有限公 华泰资产管理有限公司--华泰
10 司 增利投资产品 B881227926 3294 6
华夏基金管理有限公 华夏基金华兴4号股票型养老金
11 司 产品
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