上海凯赛生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“凯赛生物”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请于 2020 年 6 月 5 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上
市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1439 号文同意注册。发行人的股票简称为“凯赛生物”，扩位简称为“凯赛生物”，股票代码为“688065”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 133.45 元/股，发行数量为 41,668,198 股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 6,250,228 股，占本次发行总规模的 15.00%，
战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 1,468,628 股，占本次发行数量的 3.52%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 4,781,600 股回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 33,116,070 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 82.38%；网上初始发行数量为 7,083,500股，占扣除
最终战略配售数量后发行数量的 17.62%。最终网下、网上发行合计数量40,199,570 股。
根据《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,466.32 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（即 4,020,000 股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 29,096,070 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.38%；网上最终发行数量为 11,103,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.62%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 5 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下：
1、中信证券投资有限公司
（1）缴款认购股数（股）：833,363
（2）缴款认购金额（元）：111,212,292.35
2、中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
（1）缴款认购股数（股）：635,265
（2）缴款认购金额（元）：84,776,114.25
（3）新股配售经纪佣金（元）：423,880.57
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,095,077
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,480,638,025.65
3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,423
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,124,049.35
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：29,096,070
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：3,882,870,541.50
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：19,414,351.59
二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》，于 2020 年 8 月 6 日（T+3 日）上午在
上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 0342
凡参与网下发行申购凯赛生物股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 1,562 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 157 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为2,379,114股，占本次网下发行总量的 8.18%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.92%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 8,423 股，包销金额为 1,124,049.35 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.0210%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为 0.0202%。
2020 年 8 月 7 日（T+4 日），主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-2026 2367
发行人：上海凯赛生物技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2020年8月7日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量（股） 限售期（月）
1 中国人民养老保险有限责任公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划人保组合 B880193878 10,685 6
2 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B880312202 24,933 6
3 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 B880643734 24,933 6
4 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B880760803 24,933 6
5 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 14,247 6
6 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B881024255 24,933 6
7 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 B881057232 24,933 6
8 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221747 6,411 6
9 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 B881338358 13,179 6
10 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司传统产品 B881412770 5,342 6
11 中国人寿养老保险股份有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划
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