688063 科创 派能科技

688063:派能科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
                        特别提示

    上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2020 年 9 月 3 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上
市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3174号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,871.1200万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为 193.5560 万股，占发行总规模的 5%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 116.1336 万股，占发行总规模的 3%。

    最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 77.4224 万股首先回拨至网
下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,651.7364 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.62%；网上初始发行数量为 1,103.2500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.38%。
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