688063 科创 派能科技

股票简称：派能科技                          股票代码：688063
  上海派能能源科技股份有限公司
                    Pylon Technologies Co., Ltd.

    （中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层）
    2022年度向特定对象发行A股股票

              上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

                    二〇二三年二月


                        特别提示

一、 发行数量及价格

  发行数量：20,060,180 股

  发行价格：249.25 元/股

  募集资金总额：4,999,999,865.00 元

  募集资金净额：4,977,034,099.52 元
二、 本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日
三、 新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 18 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。


                        目  录


释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况......4
 一、发行人基本情况......4
 二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股票上市情况......25
 一、新增股份上市批准情况......25
 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......25
 三、新增股份的上市时间......25
 四、新增股份的限售安排......25
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......26
 一、本次发行前后前十名股东情况对比......26
 二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......27
 三、本次发行对主要财务指标的影响......27
 四、财务会计信息讨论和分析......28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......32
第五节 保荐机构的上市推荐意见......34
 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......34
 二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见......34
第六节 其他重要事项......35
第七节 备查文件......36
 一、备查文件目录......36
 二、查询地点......36
 三、查询时间......37

                        释  义

  在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、股份公  指  上海派能能源科技股份有限公司
司、派能科技
中信建投证券、保荐机构、主承  指  中信建投证券股份有限公司
销商

本发行情况报告书、2022 年度      上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
向特定对象发行 A 股股票发行  指  A 股股票发行情况报告书

情况报告书

本次向特定对象发行、本次发行  指  上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
                                  A 股股票之行为

A 股                          指  获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币
                                  认购和进行交易的普通股股票

定价基准日                    指  计算发行底价的基准日

《公司章程》                  指  现行有效的《上海派能能源科技股份有限公司章程》

《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》                  指  《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施办法》                  指  《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》

《实施细则》                  指  《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》

《认购协议》                  指  《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
                                  行 A 股股票认购协议》

《缴款通知书》                指  《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
                                  行 A 股股票缴款通知书》

上交所、交易所                指  上海证券交易所

中国证监会、证监会            指  中国证券监督管理委员会

申报会计师                    指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师                    指  上海市锦天城律师事务所

股东大会                      指  上海派能能源科技股份有限公司股东大会

董事会                        指  上海派能能源科技股份有限公司董事会

监事会                        指  上海派能能源科技股份有限公司监事会

元、万元、亿元                指  人民币元、万元、亿元

报告期                        指  2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月

注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


              第一节 本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况

  （一）公司概况

中文名称                上海派能能源科技股份有限公司

英文名称                Pylon Technologies Co., Ltd.

有限公司成立时间        2009 年 10 月 28 日

股份公司成立时间        2016 年 4 月 30 日

注册资本                154,844,533 元人民币（本次发行前）

法定代表人              韦在胜

董事会秘书              叶文举

公司住所                上海市中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 71-72 号 5 楼

股票上市交易所          上海证券交易所

股票简称                派能科技

股票代码                688063.SH

联系电话                021-31590029

公司网站                www.pylontech.com.cn

                        锂电池以及其他类型电池的研发、销售以及技术咨询、技术服务，光
经营范围                通信用备用电源的设计、销售，以及相关技术咨询和技术服务，从事
                        货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
                        后方可开展经营活动】。

  （二）公司主营业务

  公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站、车载储能、移动储能等场景。

  公司在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。根据 IHS的统计，2019-2021 年，公司自主品牌家用储能产品出货量分别约占全球出货总量的8.5%、12%和 14%，分别位居全球第三名、第二名和第二名；根据 GGII 的统计，2019年公司电力系统储能锂电池出货量位居国内第三名。近年来，公司连续荣获“中国储能
产业最佳储能电池供应商”、“中国储能产业最具影响力企业”、“储能产业十大储能电池供应商”、“太阳能储存奖”以及2020 年西班牙和澳大利亚市场“锂电池储能最佳供应商”、2021 年西班牙和意大利市场“锂电池储能最佳供应商”等奖项。

  公司专注锂电池储能应用超过十年，是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。公司产品具有安全可靠性高、循环寿命长以及模块化、智能化等技术
优势，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、
联合国 UN38.3 等安全认证，并符合 REACH、RoHS 和 WEEE 等环保指令要求，是行
业内拥有最全资质认证的储能厂商之一。公司多项产品获得江苏省高新技术产品和高新
技术成果转化项目认定。截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有发明专利 26 项，实用新型
专利 147 项，软件著作权 9 项，集成电路布图设计 11 项。

  公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业。公司产品采用模块化设计，易于安装和扩展，智能化电池管理系统可自动适配 5~1,500V 不同等级电气环境，灵活满足从家用 kWh 等级到电网 MWh 等级的储能需求，支持为家庭、工商业、电网、通信基站、车载储能、移动储能等各类场景提供“一站式”储能解决方案。

  二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型及面值

  本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

  1、公司本次发行的内部决策程序

  公司本次发行履行了以下内部决策程序：

  2022 年 6 月 9 日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》等议案。

  2022 年 6 月 23 日，发行人召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了第二届董事
会第二十三次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

  2022 年 11 月 28 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《