证券代码：688037 证券简称：芯源微
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
KINGSEMI Co., Ltd.
（辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号）
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年六月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：8,045,699 股
2、发行价格：124.29 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：999,999,928.71 元
5、募集资金净额：990,084,835.04 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上
市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 名，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目录
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、 公司基本情况 ...... 5
（一）公司概况 ...... 5
（二）公司主营业务 ...... 5
二、 本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行股票类型及面值 ...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 6
（三）发行方式 ......11
（四）发行数量 ......11
（五）发行价格 ......11
（六）发行股票的限售期 ......11
（七）上市地点 ...... 12
（八）募集资金和发行费用 ...... 12
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 12
（十）募集资金专用账户设立情况 ...... 12
（十一）新增股份登记托管情况 ...... 13
（十二）发行对象情况 ...... 13
（十三）保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 18
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 19
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 20
一、新增股份上市批准情况 ...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 20
三、新增股份的上市时间 ...... 20
四、新增股份的限售安排 ...... 20
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 21
一、本次发行前后股东情况 ...... 21
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... 21
（二）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 21
（三）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 22
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 22
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 22
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 23
（一）资产负债表主要数据 ...... 23
（二）利润表主要数据 ...... 23
（三）现金流量表主要数据 ...... 23
（四）主要财务指标表 ...... 24
（五）管理层讨论与分析 ...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 27
一、保荐机构（主承销商） ...... 27
二、发行人律师事务所 ...... 27
三、承销商律师 ...... 27
四、发行人会计师事务所 ...... 28
五、验资机构...... 28
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 29
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
第六节 其他重要事项 ...... 30
第七节 备查文件 ...... 31
一、备查文件 ...... 31
二、查阅地点、时间 ...... 31
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、 指 沈阳芯源微电子设备股份有限公司
芯源微
本次发行、本次向特定对象 芯源微以向特定对象发行股票的方式发行A股股票并
发行、本次向特定对象发行 指 募集资金的行为
股票
本上市公告书 指 《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定
对象发行A股股票上市公告书》
《发行方案》 指 《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定
对象发行A股股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定
对象发行A股股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定
对象发行A股股票申购报价单》
定价基准日 指 计算本次发行底价的基准日
先进制造 指 沈阳先进制造技术产业有限公司
中科院沈自所 指 中国科学院沈阳自动化研究所
科发实业 指 辽宁科发实业有限公司
国科投资 指 中国科技产业投资管理有限公司
董事会 指 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
监事会 指 沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会
股东大会 指 沈阳芯源微电子设备股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中金公司、保荐机构、主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
《公司章程》 指 《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月
A股 指 境内上市人民币普通股
第一节 本次发行的基本情况
一、 公司基本情况
（一）公司概况
公司名称： 沈阳芯源微电子设备股份有限公司
英文名称： KINGSEMI Co., Ltd.
注册地址： 辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号
办公地址： 辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号
法定代表人： 宗润福
成立时间： 2002 年 12 月 17 日
联系电话： 024-86688037
传真号码： 024-23826200
网站： www.kingsemi.com
邮箱： 688037@kingsemi.com
股票简称： 芯源微
股票代码： 688037
股票上市交易所： 上交所
统一社会信用代码： 9121011274273568XC
集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的开发研
制、生产与销售、承接相关设备安装工程、技术服务；自营
经营范围： 和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或
禁止进出口的业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
（二）公司主营业务
公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机），可用于 8/12 英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）及 6 英寸及以下单晶圆处理（如化合物、MEMS、LED 芯片制造等环节）。
光刻工序涂胶显影设备系集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备，主
要与光刻机配合进行作业，通过机械手使晶圆在各系统间传输和处理，从而完成晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等工艺过程。作为光刻机
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