688028 科创 沃尔德

股票简称：沃尔德        股票代码：688028      上市地点：上海证券交易所
      北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

          发行股份及支付现金购买资产

        并募集配套资金暨关联交易预案

                                      张苏来、钟书进、深圳市前海宜涛壹号股权投资
                                      基金合伙企业（有限合伙）、陈小花、李会香、
                                      余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素
          购买资产交易对方          镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、
                                      王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均
                                      攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦
                                      明乾、黄稳、钟书生、张兵

        募集配套资金交易对方        不超过35名符合条件的特定投资者

                签署日期：二〇二一年十月


                交易各方声明

一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准或注册。
二、交易对方声明

  本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。


                    目 录


交易各方声明......2
释 义......4
重大事项提示......7
重大风险提示......34
第一节 本次交易的背景、目的及协同效应......39
第二节 本次交易的方案概况......44
第三节 上市公司基本情况......54
第四节 交易对方基本情况......60
第五节 交易标的基本情况......63
第六节 发行股份情况......72
第七节 风险因素......77
第八节 其他重要事项......82
第九节 独立董事意见......88
第十节声明与承诺......90

                    释 义

    在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
 一、一般释义

预案、本预案                指 《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付
                              现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

                              上市公司针对本次交易拟编制的《北京沃尔德金刚石工
重组报告书                  指 具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
                              套资金暨关联交易报告书》

沃尔德、本公司、公司、上市 指 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
公司

鑫金泉、标的公司            指 深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司

标的资产                    指 深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司100%的股权

前海宜涛                    指 深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

本次交易、本次重组、本次重    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现
大资产重组                  指 金购买鑫金泉100%的股权，并向特定投资者发行股份募
                              集配套资金

                              张苏来、钟书进、前海宜涛、陈小花、李会香、余正喜、
                              胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪
交易对方、购买资产交易对方  指 朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、
                              钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩
                              炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵

交易对价、交易总价款        指 本次交易中向交易对方支付的交易总对价（后续可能根
                              据评估情况调整）

业绩承诺方                  指 张苏来、钟书进、陈小花、李会香

业绩承诺期间                指 2021年度、2022年度、2023年度及2024年度

                              《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司与深圳市鑫金泉
《框架协议》                指 精密技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资
                              产之框架协议》

《公司法》                  指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》            指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《重组若干问题的规定》      指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《科创板发行办法》          指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

《科创板上市规则》          指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《信息披露办法》            指 《上市公司信息披露管理办法》

《规范信息披露行为的通知》  指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》

《异常交易监管暂行规定》    指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
                              监管的暂行规定》


股东大会                    指 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股东大会

董事会                    指 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

监事会                    指 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

中国证监会                  指 中国证券监督管理委员会

登记结算公司                指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

上交所、证券交易所          指 上海证券交易所

监管机构                    指 对本次交易具有审核权限的权力机关，包括但不限于上
                              交所、中国证监会及其派出机构

A股                        指 境内上市人民币普通股

元、万元、亿元              指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期                    指 2019年度、2020年度及2021年1-9月

 二、专业释义

刀具、切削刀具              指 机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。

                              用比工件坚硬的、具有刃口的切削工具，把坯件上多余
切削加工                    指 金属层切去，以获得规定尺寸、几何形状和表面质量的
                              工件的加工方式，一般有车削、铣削、钻削等加工方式。

3C                        指 Computer, Communication, Consumer Electronic产业，即
                              电脑、网络通讯和消费电子三大科技产业的统称。

数控机床                    指 数字控制机床（Numerical Control Machine）的简称，是
                              一种通过程序控制的自动化机床。

                              材料局部抵抗硬物压入其表面的能力，通常采用维氏硬
硬度                      指 度（HV）和洛氏（HRA、HRB、HRC）硬度测定法测
                              定。

                              材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。主要指标可
强度                      指 分为抗拉（最基本强度指标）、抗压、抗弯、抗扭和抗剪
                              强度。

耐磨性                    指 材料抵抗磨损的能力。刀具的耐磨性是材料力学性能、
                              化学成分及组织结构的综合反映。

锋利度                    指 材料对介质进行切割的能力。刀具的锋利度主要取决于
                              刃口的形状角度、刀具的硬度，以及内部的金相组织等。

                              在金属或其他材料表面涂有单层或多层难熔金属硬质化
涂层                      指 合物或铝的氧、氮化物以及硼和硅的碳、氮化物等特殊
                              材料，或金刚石、类金刚石等，形成一个固态连续膜，
                              以实现防护、耐磨、绝缘、装饰等目的。

钝化                      指 对刀具刃口进行圆化，以达到增强刃口强度和使用寿命
                              的目的。

超硬材料                    指 具有超高硬度和超高耐磨性的材料，目前已有的超硬材
                              料仅有金刚石类材料和立方氮化硼类材料等。

超硬刀具                    指 以超硬材料作为关键工作部位，由超硬材料部分起加工
                              作用的刀具。


                              目前所知自然界中最硬的物质，化学成分为C，是碳的
金刚石                    指 同素异形体，莫氏硬度为10，可分为天然金刚石和人造
                              金刚石。

单晶金刚石                  指 简称MCD（Monocrystalline Diamond），是由碳原子按照
                              正八面体结构结