关于广州洁特生物过滤股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
审核问询函的回复
保荐人（主承销商）
二〇二一年十二月
关于广州洁特生物过滤股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
审核问询函的回复
上海证券交易所：
贵所于 2021 年 11 月 15 日出具的《关于广州洁特生物过滤股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕98 号）（以下简称“《审核问询函》”）已收悉。民生证券股份有限公司作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“洁特生物”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，会同发行人、广东广信君达律师事务所、会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙），对《审核问询函》所提出的问题进行了逐项核查和落实，现向贵所提交本书面回复。
本回复中使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在募集说明书中的含义相同。
本问审核询函回复中的字体格式说明如下：
内容 格式
审核问询函所列问题 黑体（加粗）
对问题的回复 宋体
对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）
目录
目录...... 2
问题 1、关于产线升级项目...... 3
问题 2、关于融资规模...... 24
问题 3、关于收益测算...... 40
问题 4、关于财务性投资...... 50
问题 5、关于其他事项...... 54
保荐机构总体意见...... 75
问题 1、关于产线升级项目
全球生物实验耗材市场长期由 VWR、Thermo Fisher、GE Healthcare 等国
际品牌垄断。报告期内，公司以外销收入为主，主要通过 ODM 业务模式与前述厂商进行合作。报告期内，公司研发投入占收入比重分别为 4.16％、5.08％、4.74％和 3.99％。
根据申报材料，本次募投项目生物实验室耗材产线升级智能制造项目（以下简称产线升级项目）拟通过引进先进自动化生产设备和系统，增加信息化、智能化生产线，预计项目建成后将使公司生物实验室耗材产能显著提升。
请发行人说明：（1）本次募投项目与首发募投项目生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目的联系与区别，是否存在重复建设的情形；（2）本次募投项目计划引进的设备和系统的主要情况以及与首发募投项目采购设备和系统的技术差异，本次募投项目实施的预期成效，对发行人产线信息化和智能化的具体影响，并进一步分析本次募投项目实施的必要性和商业合理性；（3）结合现有产能以及首发募投项目增加产能，列示本次项目实施后公司的产能变化情况；并结合发行人主要业务模式、主要客户采购变化情况以及在手订单，充分分析产能扩充的必要性、紧迫性以及产能消化风险；（4）结合公司业务模式、研发投入占收入比重，分析本次募投项目是否投向科创领域。
请保荐机构核查并发表明确意见。
回复：
一、本次募投项目与首发募投项目生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目的联系与区别，是否存在重复建设的情形
（一）本次募投项目与首发募投项目生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目的联系和区别
本次募投项目拟引进先进自动化生产设备和系统，进一步提升生物实验室耗材产品生产能力及效率，增加信息化、智能化生产线。本项目与前次募投“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”均围绕公司生物实验室耗材的主营业务开展，服务于公司增产提效的发展战略。两者具体的联系及区别情况如下：
1、建设目的聚焦信息化、智能化一体生产线
前次募投项目以迅速提升产能为导向，主要通过对生产过程、工艺技术的改进及购置新设备从而迅速提升产能，提高市场占有率。受益于前次募投项目的实施及逐渐投产，公司的生物实验室耗材产能实现了一定程度的增长，但随着市场环境的变换和发展，为了进一步提升公司的市场地位，打破外资企业对市场的垄断，公司亟待提升生产的智能化水平。
本次募投项目充分汲取前次扩产过程中的经验，重点聚焦于生产线的信息化、智能化建设，以自动化生产为核心，从生产过程全局角度出发，通过引进定制化生产设备及智能系统，打破原有产线的分段式生产布局，着重解决不同生产环节的设备联动能力，建设信息化、智能化一体生产线，从而大幅度提升生产自动化水平和产品品质。
同时，本次募投项目新建生产线均采用一体化流程建设，以智能化、信息化为基点，加强不同生产环节的智能协调，逐渐解决分段式生产的弊端，有效提升生产效率。
2、扩充新的产品类型
公司本次募投项目增产产品类型与前次募投相比，除移液管、离心管、细胞培养产品为原有产品外，还增加了对酶标板、微量离心管及冻存管（多码合一）等产品的一体化生产线建设。
3、智能化、信息化的设备和系统选型
本次募投项目旨在进一步扩大公司生物实验室耗材产能的基础上，提升智能制造水平，设备选型在前次募投项目类似的各类生产设备基础上主要增加诸如多工位拉伸机、多工位超声机等专业定制的自动化生产设备及信息化控制系统，力图打造核心产品的一体化智能生产线。
关于本次募投项目设备及系统选型与首发募投项目的差异情况请详见本题目回复之“二、本次募投项目计划引进的设备和系统的主要情况以及与首发募投项目采购设备和系统的技术差异，本次募投项目实施的预期成效，对发行人产线信息化和智能化的具体影响，并进一步分析本次募投项目实施的必要性和商业合
理性”之“（一）本次募投项目计划引进的设备和系统的主要情况以及与首发募投项目采购设备和系统的技术差异”相关内容。
（二）本次募投项目不存在过度建设、重复建设的情形
1、前次募投项目的建设进展情况
生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目于 2019 年 3 月在广州市开发
区行政审批局完成项目备案（项目代码：2019-440116-29-03-003778），并于 2019年 4 月取得广州市经济开发区行政审批局出具的环评批复（穗开审批环评〔2019〕74 号）。
2020 年公司受新冠肺炎疫情以及厂房建设承包方自身组织等因素影响，为保证募投项目的顺利实施，公司于 2020 年 11 月召开股东大会决议将首发剩余超募资金 4,940.76 万元及调减“营销及物流网络扩展项目”投资资金的差额部分1,500.00 万元投资于该项目。生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目使用募集资金部分的投资金额由 23,400.00 万元调整为 29,840.76 万元，计划完工时间调整为 2022 年 6 月。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技
术升级改造项目”已累计投入 19,909.22 万元，占投资总额的 66.72%，该项目厂房基建工程已封顶并进入内外部装饰装修阶段，项目建设进展情况良好，正按照计划有序推进。
2、项目不存在过度建设、重复建设的情形
生物实验室耗材产线升级智能制造项目是基于公司现有产能难以匹配市场旺盛需求和行业未来发展趋势的背景下，通过新增信息化、智能化生产线，意在抓住生命科学行业蓬勃发展的时代机遇，扩充产品线，提升生产效率，有效增加产能，巩固并提升市场占有率。本次募投项目与前次募投项目在建设目的、产品类型以及设备和系统选型等方面均存在一定区别，不存在过度建设、重复建设的情形。
二、本次募投项目计划引进的设备和系统的主要情况以及与首发募投项目采购设备和系统的技术差异，本次募投项目实施的预期成效，对发行人产线信
息化和智能化的具体影响，并进一步分析本次募投项目实施的必要性和商业合
理性
（一）本次募投项目计划引进的设备和系统的主要情况以及与首发募投项
目采购设备和系统的技术差异
公司本次募投项目拟建设智能制造化的生产线，以实现信息化、智能化生产
为导向，通过信息系统串联各个生产环节，实现不同生产环节中各生产设备之间
信息和指令的实时传输和反馈，进而提高生产效率。以离心管系列产品为例，本
募投项目生产流程图如下比较情况如下：
离心管系列产品智能制造化生产线可无缝衔接现有离心管丝印、旋盖自动设
备，实现产品缺陷的全面检测（涵盖丝印、变形、拉丝、缺损等方面）、内包以
及外包的高度自动化生产线。同时，在丝印、旋盖、检测内包、外包等工序之间
实现物料的自动传输，无需人工干预。
本次募投项目设备购置费用合计 27,419.5 万元，拟使用募集资金 27,000 万
元，其中主要设备采购情况及与首发募投项目对应设备和系统的对比情况如下表
所示：
序号 生物实验室耗材产线 前次募 差异情况
升级智能制造项目 投项目
移液管系列产品
设备升级：（1）采用全新的控制系统、直观的多点触控；
（2）内置工业 PC，高度可靠的工业级数据存储，操作简
单方便，可以快速总览整条生产线和各个组件的工艺状态；
1 高速挤出机 挤出机 （3）可集中控制多达 7 台挤出机，扩展显示终端。可开放
OPC 端口，生产线各部件工艺参数实现端到端的数字化升
级，为 ERP 系统实现所需数据采集；（4）与前次募投相
比，可通过直接连接调制解调器，局域网或互联网进行远
程维护，同时可同步衔接在线切割机。
设备升级：（1）集合丝印、塞芯两工序为一体，生产效率
高达 220 支/分钟；（2）采用高精密分割器和全伺服控制系
统,提高产品的套色精度和稳定性；（3）先进模块式程控器
和触摸屏操作控制，调试方便灵活，自动化程度高，参数
设置简便快捷，轻易实现人机对话，占地面积小，能够实
2 高速丝印机 丝印机 现多色印刷以及固化；（4）实现全自动化整个印刷和固化
过程，可以节省工作人员和工人劳动强度，提高产能和效
率，实现多色套色连续印刷，实现产品的多样性印刷；（5）
与前次募投相比，本设备设计工位小，因此在更换产品时
更换的夹具部
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