杭州安恒信息技术股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二一年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：4,112,271 股
2、发行价格：324.23 元/股
3、募集资金总额：1,333,321,626.33 元
4、募集资金净额：1,311,015,707.68 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 5 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目录
特别提示 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 8
第二节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第三节 股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行前后股东情况...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 21
四、财务会计信息讨论和分析...... 22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 26
一、保荐机构（主承销商）...... 26
二、发行人律师...... 26
三、审计机构...... 26
四、验资机构...... 27
第五节 上市保荐机构的上市推荐意见...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 28
第六节 其他重要事项...... 29
第七节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、备查文件存放地点及时间...... 30
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 杭州安恒信息技术股份有限公司
上市公司、安恒信息
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行不超过 22,222,222 万股面值为
对象发行 1.00 元的人民币普通股的行为
本发行情况报告书 指 《杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书》
《公司章程》 指 《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
公司律师 指 国浩律师（杭州）事务所
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
公司名称： 杭州安恒信息技术股份有限公司
法定代表人： 吴卓群
注册资本： 7,407.4075 万元
住所： 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号
股票简称： 安恒信息
股票代码： 688023.SH
股票上市地： 上海证券交易所
服务：信息安全设备、网络安全设备、网络安全软件、计算机软硬件、
系统集成的技术开发、技术服务，成年人的非证书劳动职业技能培训
经营范围： （涉及前置审批的项目除外），会展服务；生产、加工：信息安全设
备、网络安全设备、计算机设备；批发、零售：电子产品、通讯设备、
计算机软硬件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，
法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
（二）发行人主营业务
公司主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务，属于网络信息安全行业。依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。依据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。依据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号）标准，公司属于“新兴软件和新型信息技术服务”下属的“网络与信息安全软件开发”和“互联网安全服务”行业。
安恒信息自设立以来一直专注于网络信息安全领域，公司主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务。公司的产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域。
凭借强大的研发实力和持续的产品创新，公司围绕事前、事中、事后几个维度已形成覆盖网络信息安全生命全周期的产品体系，包括网络信息安全基础产品
（网络信息安全防护单品、网络信息安全检测单品）、网络信息安全平台以及网络信息安全服务，各产品线在行业中均形成了较强的竞争力。
公司的主要产品及服务情况如下：
分类 二级分类 主要产品 产品简介
解决传统网络层安全防护产品无法解决的应用层
Web应用防 攻击威胁，抵御各种常见 Web 攻击：SQL 注入、跨
火墙 站脚本攻击、数据泄露、应用层 DDOS、0day 漏洞
等的影响，保护各类 Web 应用安全、稳定运行。
综 合 日 志 通过对客户网络设备、安全设备、主机和应用系统
审计系统 日志进行全面的标准化处理，探测各种安全威胁、
异常行为事件，确保用户业务的不间断运营安全。
数 据 库 审 专业级的数据库协议解析设备，能够对进出核心数
计 与 风 险 据库的访问流量进行数据报文字段级的解析操作，
网 络 信 息 控制系统 完全还原出操作细节，并给出详尽的操作返回结
安 全 防 护 果，以可视化的方式进行访问痕迹呈现。
产品 运 维 审 计 通过账号管理、身份认证、同步监控、审计回放、
与 风 险 控 自动化运维等功能，增强企业运维管理的安全访问
制系统 合规性，对日常内部运维中各种误操作、恶意操作
提供精细化控制和操作过程全审计。
APT 攻 击 针对网络流量进行深度分析的一款软硬件一体化
（网络战） 产品，能实时发现网络攻击行为，特别是新型网络
预警平台 攻击行为，检测能力完整覆盖整个 APT 攻击链。
全 流 量 深 一款对网络全流量进行深度数据包解析和审计、威
网 络 信 度 威 胁 检 胁监测、应用识别、行为溯源以及流量占用和趋势
息 安 全 测平台 分析的软硬件一体化产品。
基 础 产 利用漏洞产生的原理和渗透测试的方法，对 Web 应
品 Web应用弱 用进行深度弱点探测，可帮助应用开发者和管理者
点扫描器 了解应用系统存在的脆弱性，为改善并提高应用系
统安全性提供依据，帮助用户建立安全可靠的 Web
应用服务。
信 息 安 全 等级保护主体单位、监管检查部门开展等级保护网
等 级 保 护 络信息安全检查的一体化专用便携式监察装备，具
检 查 工 具 有规范检查、工具调用、结果展示等功能，集成定
箱 制有专门的安全检查工具。
网 络 信 息 提供 Web、数据库、基线配置核查、端口与服务识
安 全 检 测 远 程 安 全 别等综合漏洞扫描功能，能够准确发现网络中各主
产品 评估系统 机、设备、应用、数据库等存在的网络信息安全漏
洞，完成整体系统的安全评估。
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