688005 科创 容百科技

股票简称：容百科技                                股票代码：688005
  宁波容百新能源科技股份有限公司
      Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd.

              （浙江省余姚市谭家岭东路 39 号）

        向特定对象发行股票

            上市公告书

              保荐人（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                        2023 年 9 月


                      特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：31,681,102 股

  2、发行价格：42.11 元/股

  3、认购方式：现金

  4、募集资金总额：1,334,091,205.22 元

  5、募集资金净额：1,324,904,282.26 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
  三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购。所有特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。


                        目录


特别提示 ...... 2

  一、发行数量及价格...... 2

  二、本次发行股票预计上市时间...... 2

  三、新增股份的限售安排...... 2
第一节 发行人的基本情况 ...... 5

  一、公司基本情况...... 5

  二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 22

  一、新增股份上市批准情况...... 22

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22

  三、新增股份的上市时间...... 22

  四、新增股份的限售...... 22
第三节 股份变动情况及其影响...... 23

  一、本次发行前后股东情况...... 23

  二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24

  三、财务会计信息讨论和分析...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 30

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33

  一、备查文件...... 33

  二、查阅地点...... 33

  三、查阅时间...... 33

  四、信息披露网址...... 34

                    释 义

  本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特定  指  宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并
对象发行                  在科创板上市

容百科技、发行人、公  指  宁波容百新能源科技股份有限公司
司、上市公司

股东大会              指  宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会

董事会                指  宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

监事会                指  宁波容百新能源科技股份有限公司监事会

中国证监会/证监会      指  中国证券监督管理委员会

上交所                指  上海证券交易所

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》          指  《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》

《实施细则》          指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《公司章程》          指  《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》

华泰联合证券、保荐人  指  华泰联合证券有限责任公司

发行人律师/律师事务    指  北京市君合律师事务所

所

会计师/会计师事务所    指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

  本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


  一、公司基本情况

  （一）发行人概述

中文名称：            宁波容百新能源科技股份有限公司

英文名称：            Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd.

成立日期（有限公司）： 2014 年 9 月 18 日

设立日期（股份公司）： 2018 年 3 月 16 日

上市日期：            2019 年 7 月 22 日

股票上市地：          上海证券交易所

股票代码：            688005.SH

股票简称：            容百科技

总股本（发行后）：    484,268,287 股

法定代表人：          白厚善

注册地址：            浙江省余姚市谭家岭东路39号

办公地址：            浙江省余姚市谭家岭东路39号

联系电话：            0574-62730998

公司网站：            www.ronbaymat.com

统一社会信用代码：    91330281316800928L

                      锂电池材料、锂电池及配件的研发、制造、加工；动力电池的研
经营范围：            发及制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或
                      禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
                      部门批准后方可开展经营活动）

  （二）公司主营业务

  公司主要从事多元材料、磷酸锰铁锂材料、钠电材料及多元前驱体的研发、生产和销售，产品主要用于锂/钠电池的制造，并主要应用于电动汽车、电动二轮车、储能设备及电子产品等领域，核心产品包括 NCM811 系列、NCA 系列、NCMA 系列、Ni90 及以上超高镍系列的正极材料，纯用系列及掺混系列的磷酸锰铁锂正极材料，层状氧化物系列的钠电正极材料和三元前驱体。


  作为国内首家实现 NCM811 系列产品量产并应用于国际主流终端车企的正极材料生产企业，公司高镍及超高镍系列产品技术与生产规模均处于全球领先地位。公司持续扩大高镍材料竞争优势的同时，围绕主业开拓创新，打造多款磷酸锰铁锂正极材料应用于四轮车、两轮车、储能和消费领域；实现层状氧化物钠电正极材料与近百家下游客户送样验证，累计出货近百吨。目前，公司已在华东、华中、西南及韩国设立多处先进生产基地。

  二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型和面值

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 3 月 28 日，发行人召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

  2022 年 4 月 19 日，发行人召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案。

  2022 年 7 月 25 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之募集资金规模及投向的议案》《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。


  2022 年 8 月 10 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》和《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

  2023 年 3 月 28 日，发行人召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等议案。

  2023 年 4 月 18 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等议案。

    2、本次发行监管部门审核过程

  2022 年 7 月 29 日，本次发行经上交所科创板上市审核中心审核通过，发行
人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 9 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁波容百新
能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

    3、本次发行的发行过程概述

    （1）《认购邀请书》发送情况

  公司及主承销商于 2023 年 9 月 5 日向上交所报送《宁波容百新能源科技股
份有限公司向特定对象发行股票并在科创板上市发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。

  在北京市君合律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行
人和保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 5 日收盘后向符合相关法律法规要求的
137 名投资者（剔除重复计算部分）发出了《