恒盛能源股份有限公司
Hengsheng Energy Co.,Ltd.
（浙江省龙游工业园区兴北路 10 号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号
大成国际大厦 20 楼 2004 室
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 5,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行不涉
及老股转让
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 8.38 元
预计发行日期 2021 年 8 月 9 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 20,000.00 万股
一、公司控股股东、实际控制人余国旭，实际控制人余恒和余杜
康承诺：“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让
或者委托他人管理本人持有的发行人在公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当发行人股票上市后 6
个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公
开发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是
交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人首次公开发行价
格，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基
础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个
月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除
权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。3、自
锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起 24 个月内，若本人减持
发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股票，本人的减
持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人
减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发
本次发行前股东所持 行股票的发行价格除权除息后的价格。4、在上述锁定期届满后，股份的流通限制及股 在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的发东对所持股份自愿锁 行人股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让
定的承诺 本人持有的发行人股份。”
二、公司实际控制人杜顺仙承诺：“1、自发行人股票上市之日起
36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在公
开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、
当发行人股票上市后 6 个月内，发行人股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行人首次公开发行价格，或者发行人上市后 6 个月
期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）低于
发行人首次公开发行价格，本人持有的发行人股票的锁定期将在
原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人
股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积
转增股本、配股等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票
复权后的价格。3、自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起 24
个月内，若本人减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发
行人股票，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的
发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低
于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。”
三、实际控制人近亲属余国升承诺：“1、自发行人股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当
首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个
月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）低
于发行人的股票发行价格之情形，本人持有的发行人股票的锁定
期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为
发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票
复权后的价格。3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人减持
发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股票，减持价格应不
低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人
股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除
息事项，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发
行价格除权除息后的价格。”
四、持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员承诺：“1、
自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管
理本人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内，如发行人
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或
者发行人上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该
日后一个交易日）低于发行人的股票发行价格之情形，本人持有
的发行人股份锁定期限自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发
行人股票复权后的价格。3、在锁定期届满后，在本人担任发行人
董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过
本人所持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人持有的发
行人股份。”
保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期 2021 年 8 月 6 日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人申万宏源承销保荐承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
公司提醒广大投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别注意以下重大事项：
一、本次发行前股东所持股份的自愿锁定承诺
（一）公司控股股东、实际控制人余国旭，实际控制人余恒和余杜康承诺
1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、当发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行人首次公开发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人首次公开发行价格，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。
3、自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起 24 个月内，若本人减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股票，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。
4、在上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人持有的发行人股份。
（二）公司实际控制人杜顺仙承诺
1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、当发行人股票上市后 6 个月内，发行人股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行人首次公开发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价（如
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