恒盛能源股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
恒盛能源股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 50,000,000股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2021]2384 号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。本次发行规模不超过 50,000,000 股。回拨机制启动前,网下初始发行 30,000,000 股,占本次发行规模的 60%;网上初始发行数量为 20,000,000 股,占本次发行数量的 40%。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
二、网上路演时间:2021 年 8 月 6 日(T-1 日,周五)9:00-12:00
三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。
《恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于
2021 年 7 月 30 日(T-6 日)的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:恒盛能源股份有限公司
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2021 年 8 月 5 日
(此页无正文,为《恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之 盖章页)
发行人:恒盛能源股份有限公司
年 月 日
2021 8 5
2021 8 5
(此页无正文,为《恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2021 年8 月 5 日