恒盛能源股份有限公司
Hengsheng Energy Co.,Ltd.
（浙江省龙游工业园区兴北路10号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号
大成国际大厦20楼2004室
恒盛能源股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书为投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数
不超过5,000.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，本
次发行不进行原股东公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过20,000.00万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制及股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
一、公司控股股东、实际控制人余国旭，实际控制人余恒和余杜康
承诺：“1、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者
委托他人管理本人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，
也不由发行人回购该部分股份。2、当发行人股票上市后6个月内
发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行
价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，
则为该日后一个交易日）低于发行人首次公开发行价格，本人持有
的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长
6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发
生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述
收盘价格指发行人股票复权后的价格。3、自锁定期（包括延长的
锁定期）届满之日起24个月内，若本人减持发行人首次公开发行
股票前本人已持有的发行人股票，本人的减持价格应不低于发行人
首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行
人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的
减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后
的价格。4、在上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事
或高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人持有股份总
数的25%；离职后半年内不转让本人持有的发行人股份。”
二、公司实际控制人杜顺仙承诺：“1、自发行人股票上市之日起
36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在公
开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、
当发行人股票上市后6个月内，发行人股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行人首次公开发行价格，或者发行人上市后6个月期
末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行
人首次公开发行价格，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺
期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上
市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股
本、配股等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的
价格。3、自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起24个月内，
若本人减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股票，
恒盛能源股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若
在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转
增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发行人首次公开
发行股票的发行价格除权除息后的价格。”
三、实际控制人近亲属余国升承诺：“1、自发行人股票上市之日
起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当
首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后6个月
期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发
行人的股票发行价格之情形，本人持有的发行人股票的锁定期将在
原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人
股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的
价格。3、自锁定期届满之日起24个月内，若本人减持发行人首次
公开发行股票前已持有的发行人股票，减持价格应不低于发行人首
次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人
已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减
持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的
价格。”
四、持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员承诺：“1、
自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管
理本人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购该部分股份。2、发行人股票上市后6个月内，如发行人股
票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者
发行人上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后
一个交易日）低于发行人的股票发行价格之情形，本人持有的发行
人股份锁定期限自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复
权后的价格。3、在锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监
事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有
股份总数的25%；离职后半年内不转让本人持有的发行人股份。”
保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
……
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