恒盛能源股份有限公司
Hengsheng Energy Co.,Ltd.
（浙江省龙游工业园区兴北路10号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号
大成国际大厦20楼2004室
恒盛能源股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书为投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数
不超过5,000.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，本
次发行不进行原股东公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过20,000.00万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制及股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
一、公司控股股东、实际控制人余国旭，实际控制人余恒和余杜
康承诺：“1、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让
或者委托他人管理本人持有的发行人在公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当发行人股票上市后6
个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次
公开发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价（如该日不
是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人首次公开发行价
格，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的
基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42
个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等
除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。
3、自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起24个月内，若本
人减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股票，本
人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若
在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发行人首次
公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。4、在上述锁定期
届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年
转让的发行人股份不超过本人持有股份总数的25%；离职后半年
内不转让本人持有的发行人股份。”
二、公司实际控制人杜顺仙承诺：“1、自发行人股票上市之日
起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人
在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股
份。2、当发行人股票上市后6个月内，发行人股票连续20个交
易日的收盘价均低于发行人首次公开发行价格，或者发行人上市
后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易
日）低于发行人首次公开发行价格，本人持有的发行人股票的锁
定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定
期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送
股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述收盘价格
指发行人股票复权后的价格。3、自锁定期（包括延长的锁定
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期）届满之日起24个月内，若本人减持发行人首次公开发行股
票前本人已持有的发行人股票，本人的减持价格应不低于发行人
首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发
行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本
人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权
除息后的价格。”
三、实际控制人近亲属余国升承诺：“1、自发行人股票上市之
日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市
后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易
日）低于发行人的股票发行价格之情形，本人持有的发行人股票
的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即
锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格
指发行人股票复权后的价格。3、自锁定期届满之日起24个月
内，若本人减持发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股
票，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若
在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发行人首次
公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。”
四、持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员承诺：
“1、自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托
他人管理本人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也
不由发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后6个月内，
如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发
行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易
日，则为该日后一个交易日）低于发行人的股票发行价格之情
形，本人持有的发行人股份锁定期限自动延长6个月。若发行人
已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述
收盘价格指发行人股票复权后的价格。3、在锁定期届满后，在
本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发
行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；离职后半年内不转
让本人持有的发行人股份。”
保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人申万宏源承销保荐承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具
的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行
赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司提醒广大投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内
容，并特别注意以下重大事项：
一、本次发行前股东所持股份的自愿锁定承诺
（一）公司控股股东、实际控制人余国旭，实际控制人余恒和余杜康承诺
1、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本
人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股
份。
2、当发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均
低于发行人首次公开发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价（如该日
不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人首次公开发行价格，本人持
有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即
锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公
积转增股本、配股等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价
格。
3、自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起24个月内，若本人减持发
行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股票，本人的减持价格应不低于
发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已
发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低
于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。
4、在上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期
间每年转让的发行人股份不超过本人持有股份总数的25%；离职后半年内不转
让本人持有的发行人股份。
（二）公司实际控制人杜顺仙承诺
1、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本
人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股
份。
2、当发行人股票上市后6个月内，发行人股票连续20个交易日的收盘价
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均低于发行人首次公开发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价（如该
日不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人首次公开发行价格，本人
持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，
即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本
公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的
价格。
3、自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起24个月内，若本人减持发
行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股票，本人的减持价格应不低于
发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已
发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低
于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。
（三）实际控制人近亲属余国升承诺
1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持
有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价
（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人的股票发行价格之
情形，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延
长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权
后的价格。
3、自锁定期届满之日起24个月内，若本人减持发行人首次公开发行股票
前已持有的发行人股票，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价
格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行
价格除权除息后的价格。
（四）持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员承诺
1、自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本
人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股
恒盛能源股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-6
份。
2、发行人股票上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价
均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价（如该日
不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人的股票发行价格之情形，本
人持有的发行人股份锁定期限自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价
格。
3、在锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级
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