605398 沪市 新炬网络

      上海新炬网络信息技术股份有限公司

          首次公开发行股票发行公告

      保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                              特别提示

  上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]，以下简称“《上市管理办法》”）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）等规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
  本次网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。

  本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者重点关注：

  1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

  2、本次发行价格为 37.61 元/股。投资者请按此价格在 2021 年 1 月 11 日（T
日）进行网上申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

  3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。


  4、网上投资者申购新股中签后，应根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其
资金账户在 2021 年 1 月 13 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

  5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
                              重要提示

  1、上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行不超过 14,874,552 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]2623 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司。发行人的股票简称为“新炬网络”，股票代码为“605398”。本次网上发行申购简称“新炬申购”，申购代码为“707398”。

  2、本次发行采用网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 14,874,552 股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 59,498,208 股。本次发行中网上发行数量为 14,874,000 股，占本次发行总量的 99.9963%，未达沪市新股网上申购单位 1,000 股的余股 552 股由保荐机构（主承销商）包销。

  本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。


  发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读本公告及 2021 年 1 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》上的《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公
开发行股票投资风险特别公告》，并参考于 2021 年 1 月 7 日披露在上交所网站的
《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

  3、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为37.61 元/股，此价格对应的市盈率为：

  （1）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
  （2）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
  若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除发行费用 4,421.89 万元后，预计募集资金净额为 51,521.30 万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 51,521.30 万元。

  4、网上发行重要事项

  （1）网上申购

  2021 年 1 月 11 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2021
年 1 月 7 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下
简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在 2021 年 1 月 7 日（T-2 日）
前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个
交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）
的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上发行数量的千分之一，即不得超过 14,000 股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

  申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

  投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  （2）认购缴款

  网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 1 月 13 日（T+2 日）公告
的《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
  网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未
达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
  5、本次发行网上申购于 2021 年 1 月 11 日（T 日）15:00 截止。

  6、本次发行股份锁定期安排：本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
  7、本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行情况”。

  8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本
次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 1 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

  9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

                                释义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/新炬网络    指  上海新炬网络信息技术股份有限公司

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

上交所                  指  上海证券交易所

中国结算上海分公司      指  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构（主承销商）

                        指  中国国际金融股份有限公司

/中金公司

                            指上海新炬网络信息技术股份有限公司首次
本次发行                指

                            公开发行 14,874,552 股人民币普通股（A 股）


                            之行为

                            本次通过上交所交易系统向持有上海市场非
网上发行                指  限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
                            公众投资者定价发行 14,874,000 股人民币普
                            通股（A 股）之行为

                            在上交所开户且满足《上海市场首次公开发
                            行股票网上发行实施细则》所规定的持有上
网上投资者              指

                            海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
                            值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者

T 日