证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2021-064
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“华旺科技”或“公司”）
拟以非公开发行股票方式，募集资金总额不超过 82,000.00 万元（含发行费用），发行股份数量不超过 86,117,214 股（含 86,117,214 股）。其中，钭正良拟以现金认购总额不超过 10,000.00 万元（含本数），最终认购数量不超过本次发行前总股本的 15%且不低于本次发行数量的 10%；钭江浩拟以现金认购总额不超过10,000.00 万元（含本数），最终认购数量不超过本次发行前总股本的 15%且不低于本次发行数量的 10%。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司钭正良、钭江浩在内的不超
过 35 名特定对象（以下统称“发行对象”或“认购人”），钭正良、钭江浩系公司实际控制人，根据《上海证券交易所上市规则》等规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对
关联议案回避表决。
华旺科技第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议分别审议
通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，公司本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）事项尚需股东大会审议通过并在取得
中国证券监督委员会核准后方可实施。
一、关联交易概述
1、公司于 2021 年 7 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。公司关联董事钭正良、钭江浩均依法回避表决。公司独立董事对本次非公开发行及涉及关联交易事项已进行了事前审核并发表了事前认可意见和独立意见。
2、根据上述议案，公司拟向包括公司实际控制人钭正良、钭江浩在内的不超过 35 名特定对象（以下统称“发行对象”或“认购人”）非公开发行不超过86,117,214 股（含本数）股票，且募集资金总额（含发行费用）不超过 82,000.00万元（含本数，以中国证监会关于本次非公开发行的核准批文为准）。钭正良、钭江浩拟以现金参与本次发行认购，钭正良拟以现金认购总额不超过 10,000.00万元（含本数），最终认购数量不超过本次发行前总股本的 15%且不低于本次发行数量的 10%；钭江浩拟以现金认购总额不超过 10,000.00 万元（含本数），最终认购数量不超过本次发行前总股本的 15%且不低于本次发行数量的 10%。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。
3、公司于 2021 年 7 月 26 日与钭正良、钭江浩签署了附条件生效的《股份
认购协议》。截至目前，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，钭正良、钭江浩为公司实际控制人，钭正良、钭江浩参与认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
4、公司本次非公开发行股票暨关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。公司股东大会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
钭正良先生，1962年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，身份证号码
为33012419621112****，住所为杭州市临安区锦北街道。
钭江浩先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
33012419880315****，住所为杭州市临安区锦北街道。
（二）最近五年任职情况
1、钭正良先生最近五年任职情况
序号 任职单位 职务 任职日期 是否与所任职单
位存在产权关系
1 华旺科技 董事长 2014 年 12 月至今 是
2 华旺集团 董事长兼总经理 2012 年 5 月至今 是
3 杭州临安华旺热能有限公司 董事长 2016 年 12 月至今 是
4 临安市天目制瓶有限公司 执行董事兼总经理 2016 年 10 月至今 是
2、钭江浩先生最近五年任职情况
序号 任职单位 职务 任职日期 是 否与所任职单
位 存在产权关系
1 华旺科技 董事 2014 年 12 月至今 是
2 杭州安派科健康管理有限公司 执行董事兼总经理 2018 年 6 月至今 是
3 杭州恒锦投资有限公司 执行董事兼总经理 2016 年 6 月至今 是
4 杭州临安华旺热能有限公司 董事 2016 年 12 月至今 是
5 上海雪针企业管理合伙企业 执行事务合伙人 2021 年 4 月至今 是
（有限合伙）
6 浙海（海南）投资有限公司 执行董事兼总经理 2021 年 3 月至今 是
7 舟山小牛股权投资合伙企业 执行事务合伙人 2021 年 4 月至今 是
（有限合伙）
（三）认购人所控制的核心企业及主营业务情况
除公司及其下属企业外，钭正良、钭江浩控制的其他企业基本情况如下：
注册资
序号 名称 本（万 持股情况 主要经 营业务
元）
1 华旺集团 38,000 钭正良直接持股 53.57%，钭 实业投资
江浩直接持股 8.93%，钭粲
如持股 10.71%，钭正良、钭
江浩通过杭州恒锦投资有限
公司持股 26.79%
杭州临安华旺热 华旺集团持股 65.57%，钭粲
2 能有限公司 6,100 如持股 16.39%，钭江浩持股 热力生产和供应
8.20%，钭正良持股 6.07%
3 杭州华旺汇科投 7,500 华旺集团持股 80% 实业投资
资有限公司
马鞍山杭锦科技 生产销售化工产品
4 有限公司 1,000 华旺集团持股 100% （目前尚未实际开
展经营）
安徽昂扬新材料 华旺集团通过马鞍山杭锦科 生产销售化工产品
5 有限公司 2,000 技有限公司持股 100% （目前尚未实际开
展经营）
6 临安市天目制瓶 1,260 钭正良持股 90%，钭江浩持 生产销售玻璃瓶
有限公司 股 10%
7 杭州恒锦投资有 5,000 钭正良持股 60%，钭江浩持 实业投资
限公司 股 40%
杭州安派科健康 健康管理咨询（目
8 管理有限公司 100 钭江浩持股 80% 前尚未实际开展经
营）
9 浙海（海南）投 100 钭江浩持股 90%，杭州华旺 实业投资
资有限公司 汇科投资有限公司持股 10%
上海雪针企业管
10 理合伙企业（有 800 钭江浩持股 80% 实业投资
限合伙）
舟山小牛股权投
11 资合伙企业（有 3,000 钭江浩持股 90% 实业投资
限合伙）
（四）发行对象及其有关人员最近五年涉及的处罚、诉讼及仲裁情况
钭正良、钭江浩最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
（五）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
1、同业竞争
本次非公开发行前，钭正良、钭江浩与公司之间不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。本次非公开发行不会导致钭正良、钭江浩与公司之间产生新的同业竞
争或者潜在的同业竞争。
2、关联交易
钭正良、钭江浩为公司的实际控制人，钭正良、钭江浩认购本次非公开发行的股份构成关联交易。除此之外，本次非公开发行不会导致钭正良、钭江浩与公司之间产生新的关联交易。本次发行完成后，若钭正良、钭江浩及其控制的其他公司与上市公司发生关联交易，上市公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害上市公司及其他股东的利益。
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