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605366 沪市 宏柏新材


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605366:宏柏新材首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2020-08-06

605366:宏柏新材首次公开发行股票发行结果公告 PDF查看PDF原文

          江西宏柏新材料股份有限公司

        首次公开发行股票发行结果公告

        保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过8,300.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1499 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“宏柏新材”,股票代码为“605366”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 9.98 元/股,发行数量为 8,300.00 万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,发行网下初始发行数量为 4,980.00 万股,占本次发行总量的 60.00%;网上初始发行数量为 3,320.00 万股,占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 830.00 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 7,470.00 万股,占本次发行总量 90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 4 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:74,539,707 股


      2、网上投资者缴款认购的金额:743,906,275.86 元

      3、网上投资者放弃认购数量:160,293 股

      4、网上投资者放弃认购金额:1,599,724.14 元

      (二)网下新股认购情况

      1、网下投资者缴款认购的股份数量:8,296,934 股

      2、网下投资者缴款认购的金额:82,803,401.32 元

      3、网下投资者放弃认购数量:3,066 股

      4、网下投资者放弃认购金额:30,598.68 元

      网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序    网下投资者        配售对象      初步获配  应缴款金  实际缴款金  放弃认购
号                                      股数(股)  额(元)  额(元)  股数(股)

 1  海南亿雄商业投资管 海南亿雄商业投资        613  6,117.74          -        613
      理有限公司      管理有限公司

 2        林建秀            林建秀            613  6,117.74          -        613

 3        庄松良            庄松良            613  6,117.74          -        613

 4        赵正科            赵正科            613  6,117.74          -        613

 5        朱江洪            朱江洪            613  6,117.74          -        613

 6  福建省三钢(集团)  福建省三钢(集        613  6,117.74    6,117.34          1
      有限责任公司    团)有限责任公司

                合计                        3,678  36,706.44    6,117.34      3,066

  二、保荐机构(主承销商)包销情况

      网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
  构(主承销商)包销股份的数量为 163,359 股,包销金额为 1,630,322.82 元,包
  销比例为 0.1968%。

      2020 年 8 月 6 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
  下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结
  算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定
  证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:021-20262367

  联系人:股票资本市场部

                                  发行人:江西宏柏新材料股份有限公司
                            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                                                      2020 年 8 月 6 日
(此页无正文,为《江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

                                  发行人:江西宏柏新材料股份有限公司
                                                      年  月  日
(此页无正文,为《江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

                          保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                                                      年  月  日
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