605339 沪市 南侨食品

        南侨食品集团（上海）股份有限公司

          首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                              特别提示

  1、南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“南侨食品”）首次公开发行不超过 6,352.9412 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1198 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“南侨食品”，股票代码为“605339”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.98 元/股，发行数量为6,352.9412 万股，全部为新股发行，无老股转让。

  3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,447.1412 万股,占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为 1,905.8000 万股,占本次发行总股数的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 6,352,412 股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 57,177,000 股，占本次发行总股数的 90%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 5 月 10 日（T+2 日）结束。
一、 新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：57,031,632

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：968,397,111.36


          3、网上投资者放弃认购数量（股）：145,368

          4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,468,348.64

      （二）网下新股认购情况

          1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,349,860

          2、网下投资者缴款认购的金额（元）：107,820,622.80

          3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,552

          4、网下投资者放弃认购金额（元）：43,332.96

          未足额或未及时缴款的网下投资者名单如下：

序号  网下投资    配售对象    初步配售  应缴款金  实际缴款  实际配售  实际配售  放弃认购
        者名称      名称    股数（股） 额（元）  金额（元） 股数（股） 金额（元） 股数（股）

 1    张东京      张东京      254    4,312.92  4,312.90    253    4295.94      1

 2    高建忠      高建忠      254    4,312.92  4,132.92    243    4126.14      11

 3      延静        延静        254    4,312.92      0        0        0        254

 4    严斯鸿      严斯鸿      254    4,312.92      0        0        0        254

 5    陈邦锐      陈邦锐      254    4,312.92      0        0        0        254

      上海大藏  大藏友芾二

 6    资产管理  号私募证券    254    4,312.92      0        0        0        254

      有限公司    投资基金

 7    崔建美      崔建美      254    4,312.92      0        0        0        254

 8    楼新天      楼新天      254    4,312.92      0        0        0        254

 9    陈福泉      陈福泉      254    4,312.92      0        0        0        254

 10    杨秀梅      杨秀梅      254    4,312.92      0        0        0        254

 11    薛江屏      薛江屏      254    4,312.92      0        0        0        254

 12    潘晓平      潘晓平      254    4,312.92      0        0        0        254

            合计                3,048    51,755.04  8,445.82    496    8,422.08    2,552

      二、保荐机构（主承销商）包销情况

          根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行

      股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规

      范 》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发

      [2018]142 号”，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）

      包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 147,920 股，包销金额为

      2,511,681.60 元，包销比例为 0.23%。

          2021 年 5 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、 保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  电 话：021-54034208

  联系人：资本市场部

                            发行人：南侨食品集团（上海）股份有限公司
                保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                    2021 年 5 月 12 日
（此页无正文，为《南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票发行 结果公告》之盖章页）

                                                          2021  5    12

                            发行人： 南侨食品集团（上海）股份有限公司
                                                          年  月  日
（此页无正文，为《南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票发行 结果公告》之盖章页）

                保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                          2021 年5  月12 日