法狮龙家居建材股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
特别提示
法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“发行人”或“法狮龙”)首次公开发行不超过 32,292,788 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1308 号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人的股票简称为“法狮龙”,股票代码为“605318”。
发行人和保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.09元/股,发行数量为32,292,788股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 19,375,788 股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为 12,917,000 股,占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 3,228,788 股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 29,064,000 股,占本次发行总量 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 23 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):29,000,911
2、网上投资者缴款认购的金额(元):379,621,924.99
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):63,089
4、网上投资者放弃认购金额(元):825,835.01
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,228,518
2、网下投资者缴款认购的金额(元):42,261,300.62
3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):270
4、网下投资者放弃认购金额(元):3,534.30
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:
序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数 获配金额 实际缴款金额 放弃认购
(股) (元) (元) 股数(股)
1 李志斌 李志斌 269 3,521.21 3521.10 1
2 孙靖 孙靖 269 3,521.21 0 269
合计 538 7,042.42 3,521.10 270
二、保荐人(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主
承销商)包销股份的数量为 63,359 股,包销金额为 829,369.31 元,包销比例为
0.20%。
2020 年 7 月 27 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将依据承销协议将余股
包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人
将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销
商)指定证券账户。
三、保荐人(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
联系人:股本资本市场部
咨询电话:010-59026623、59026625
发行人:法狮龙家居建材股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2020 年 7 月 27 日