上海罗曼照明科技股份有限公司
Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.
（上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室）
首次公开发行股票招股意向书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票的数量 2,167 万股，全部为公开发行的新股，相
发行股数 关老股东不公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司发
行后总股本的比例不低于 25%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元/股
预计发行日期 2021 年 3 月 24 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 8,667 万股
1、公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君承诺
（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理
本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份；
（2）若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直
接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；
（3）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监
事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过
本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人
直接或间接持有的发行人股份；
（4）若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持
价格不低于发行价；
本次发行前股东所持 （5）自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、股份的流通限制、股东 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘 对所持股份自愿锁定 价等将相应进行调整；
的承诺 （6）若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
上述承诺不因本人不再作为公司控股股东或实际控制人而终止，亦
不因本人职务变更、离职等原因而终止。
2、控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投
资承诺
（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理
本企业在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购该部分股份；
（2）若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业
直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；
（3）若本企业所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减
持价格不低于发行价；
（4）自发行人股票上市至本企业减持期间，发行人如有派息、送
股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及
收盘价等将相应进行调整；
（5）若本企业锁定期满后拟减持发行人股份的，本企业将遵守《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
上述承诺不因本企业不再作为公司控股股东、实际控制人控制的其
他企业而终止。
3、控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王晓
明、孙凯杰承诺
（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理
本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份；
（2）若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直
接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；
（3）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监
事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过
本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人
直接或间接持有的发行人股份；
（4）若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持
价格不低于发行价；
（5）自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、
资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘
价等将相应进行调整；
（6）若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
4、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员商翔宇、张晨、刘
锋、朱冰、何以羚、王琳、项怀飞、王聚、张啸风，原高级管理人
员汤军，董事、高级管理人员张晨的配偶黄文峰承诺
（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理
本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份；
（2）若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直
接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；
（3）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监
事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过
本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人
直接或间接持有的发行人股份；
（4）若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持
价格不低于发行价；
（5）自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、
资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘
价等将相应进行调整；
（6）若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
5、其他持有公司股份的股东未出具股份锁定承诺
其他持有公司股份的股东未出具股份锁定承诺。上述股东将按照法
定要求对其持有的公司股份进行锁定，即自发行人股票上市之日起
12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2021 年 3 月 16 日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值
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