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605289 沪市 罗曼股份


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605289:罗曼股份首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2021-03-16

605289:罗曼股份首次公开发行股票招股意向书 PDF查看PDF原文

  上海罗曼照明科技股份有限公司

          Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.

      (上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室)

  首次公开发行股票招股意向书

                保荐人(主承销商)

                  (上海市广东路 689 号)


                  本次发行概况

  发行股票类型    人民币普通股(A 股)

                    本次公开发行股票的数量 2,167 万股,全部为公开发行的新股,相
    发行股数      关老股东不公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司发
                    行后总股本的比例不低于 25%

    每股面值      人民币 1.00 元

  每股发行价格    人民币【】元/股

  预计发行日期    2021 年 3 月 24 日

 拟上市的证券交易所  上海证券交易所

  发行后总股本    8,667 万股

                    1、公司控股股东孙建鸣,共同实际控制人孙建鸣、孙凯君承诺

                    (1)自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理
                    本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人
                    回购该部分股份;

                    (2)若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价
                    均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直
                    接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月;

                    (3)上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任发行人董事、监
                    事或高级管理人员的任职期间,每年直接和间接转让的股份不超过
                    本人所持有发行人股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人
                    直接或间接持有的发行人股份;

                    (4)若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的,减持
                    价格不低于发行价;

 本次发行前股东所持  (5)自发行人股票上市至本人减持期间,发行人如有派息、送股、股份的流通限制、股东  资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘 对所持股份自愿锁定  价等将相应进行调整;

      的承诺        (6)若本人锁定期满后拟减持发行人股份的,本人将遵守《上市
                    公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票
                    上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
                    管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。

                    上述承诺不因本人不再作为公司控股股东或实际控制人而终止,亦
                    不因本人职务变更、离职等原因而终止。

                    2、控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投
                    资承诺

                    (1)自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理
                    本企业在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行
                    人回购该部分股份;

                    (2)若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价
                    均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本企业
                    直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月;


                    (3)若本企业所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的,减
                    持价格不低于发行价;

                    (4)自发行人股票上市至本企业减持期间,发行人如有派息、送
                    股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及
                    收盘价等将相应进行调整;

                    (5)若本企业锁定期满后拟减持发行人股份的,本企业将遵守《上
                    市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股
                    票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
                    级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。

                    上述承诺不因本企业不再作为公司控股股东、实际控制人控制的其
                    他企业而终止。

                    3、控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王晓
                    明、孙凯杰承诺

                    (1)自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理
                    本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人
                    回购该部分股份;

                    (2)若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价
                    均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直
                    接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月;

                    (3)上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任发行人董事、监
                    事或高级管理人员的任职期间,每年直接和间接转让的股份不超过
                    本人所持有发行人股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人
                    直接或间接持有的发行人股份;

                    (4)若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的,减持
                    价格不低于发行价;

                    (5)自发行人股票上市至本人减持期间,发行人如有派息、送股、
                    资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘
                    价等将相应进行调整;

                    (6)若本人锁定期满后拟减持发行人股份的,本人将遵守《上市
                    公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票
                    上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
                    管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。

                    上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

                    4、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员商翔宇、张晨、刘
                    锋、朱冰、何以羚、王琳、项怀飞、王聚、张啸风,原高级管理人
                    员汤军,董事、高级管理人员张晨的配偶黄文峰承诺

                    (1)自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理
                    本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人
                    回购该部分股份;

                    (2)若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价
                    均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直
                    接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月;

                    (3)上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任发行人董事、监
                    事或高级管理人员的任职期间,每年直接和间接转让的股份不超过
                    本人所持有发行人股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人
                    直接或间接持有的发行人股份;

                    (4)若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的,减持


                    价格不低于发行价;

                    (5)自发行人股票上市至本人减持期间,发行人如有派息、送股、
                    资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘
                    价等将相应进行调整;

                    (6)若本人锁定期满后拟减持发行人股份的,本人将遵守《上市
                    公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票
                    上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
                    管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。

                    上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

                    5、其他持有公司股份的股东未出具股份锁定承诺

                    其他持有公司股份的股东未出具股份锁定承诺。上述股东将按照法
                    定要求对其持有的公司股份进行锁定,即自发行人股票上市之日起
                    12 个月内,不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股
                    份,也不由发行人回购该部分股份。

 保荐人(主承销商)  海通证券股份有限公司

 招股意向书签署日期  2021 年 3 月 16 日


                    发行人声明

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值
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