上海起帆电缆股份有限公司
Shanghai QiFan Cable Co., Ltd
（上海市金山区张堰镇振康路238号）
首次公开发行股票并上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
每股发行价格 18.43 元
预计发行日期 2020 年 7 月 21 日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
本次拟公开发行股份数量为 5,000.00 万股，占本次公开发行后总股
发行股数 本的比例为 12.48%，本次发行的股份全部为新股，不进行老股转
让
发行后总股本 40,058.00 万股
1、公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华及其控制
的庆智仓储承诺：（1）自公司股票上市交易之日起 36 个月内（以
下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分
股份；（2）公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者公
司上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后
第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、
本次发行前股东所持股 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处份的流通限制、股东对 理），其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月；（3）在上所持股份自愿锁定的承 述限制外，周桂华、周桂幸和周供华在公司担任董事、监事及高级
诺 管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的
25%；其离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
2、公司控股股东、实际控制人的近亲属周婷、周悦、周宜静、周
志浩、周智巧承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不会促使公司回购该部分股份。
3、公司其他股东何德康、赵杨勇和赣州超逸承诺：自公司股票上
市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的
公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股
份。
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2020 年 7 月 20 日
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
公司特别提醒广大投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：
一、股份限售安排及自愿锁定承诺
（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的庆智仓储
公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华及其控制的庆智仓储承诺：
1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份；
2、公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者公司上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月；
3、在上述限制外，周桂华、周桂幸和周供华在公司担任董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；其离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
（二）公司控股股东、实际控制人近亲属
公司控股股东、实际控制人的近亲属周婷、周悦、周宜静、周志浩、周智巧承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份。
（三）其他股东
公司其他股东何德康、赵杨勇和赣州超逸承诺：自公司股票上市交易之日起
12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份。
二、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持股份意向的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人及其控股的庆智仓储
公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华及其控制的庆智仓储持股及减持意向如下：
1、锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人/本公司减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等，减持过程中本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定；
2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内本人每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；
3、为继续支持起帆电缆的发展及回报股东，本人/本公司原则上将继续持有发行人股份。如本人/本公司确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其他渠道融资较难解决，确实需要减持发行人股份时，在符合相关规定及承诺的前提下，本人/本公司将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分发行人股份；
4、本人/本公司如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。
（二）其他 5%以上股东
其他持股 5%以上股东何德康、赵杨勇持股及减持意向如下：
1、锁定期限届满后，本人减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交
易方式等，减持过程中本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定；
2、本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定，锁定期限届满后 2 年内减持股份合计不超过所持股份总量的 100%。
3、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。
三、关于公司上市后稳定股价的措施
为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，
公司于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《上海起
帆电缆股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》。同时，相关主体就公司股票上市后稳定股价的措施做出承诺，具体内容如下：
（一）启动股价稳定措施的条件
1、启动条件
自公司股票正式上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，非因不可抗力因素所致，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。
2、停止条件
自稳定股价方案公告后起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产；
（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。
（二）稳定公司股价的具体措施
在启动稳定股价措施的前提条件满足时，公司及相关责任主体可以视公司实际情况、股票市场情况，选择单独实施或综合采取以下措施稳定股价：1、公司回购股票；2、控股股东、实际控制人增持公司股票；3、董事、高级管理人员增持公司股票；4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
公司董事会应在启动稳定股价措施的前提条件满足之日起的十五个工作日内根据当时有效的法律法规，提出稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。具体如下：
1、发行人回购公司股票
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份且经股东大会审议通过，发行人将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产，单次触发启动条件时用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000万元，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
2、控股股东、实际控制人增持股份
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东及实际控制人增持公司股票，公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集
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