上海起帆电缆股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“起帆电缆”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1035 号文核准,本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“起帆电缆”,股票代码为“605222”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 18.43 元/股,发行数量不超过5,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,500万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为 1,500 万股,占本次发行数量的 30%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 500 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 4,500万股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 23 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:44,906,476股
2、网上投资者缴款认购的金额:827,626,352.68 元
3、网上投资者放弃认购数量:93,524 股
4、网上投资者放弃认购金额:1,723,647.32 元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,673 家网下投资者管理的 8,144 个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了 申购款。另有 3 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量 1,434 股为无效申购,对应金额为 26,428.62 元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:4,998,566 股
2、网下投资者缴款认购的金额:92,123,571.38 元
3、网下投资者放弃认购数量:1,434 股
4、网下投资者放弃认购金额:26,428.62 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象
(股) (元)
1 邢淑兰 邢淑兰 478 8,809.54
2 张文丽 张文丽 478 8,809.54
3 张希善 张希善 478 8,809.54
合计 1,434 26,428.62
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第 144 号】,以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2018】142 号, 以下简称“《业务规范》” )、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2018】 142 号,以下简称“《配售细则》” ),网上、网下投资者放弃认购股数全部由 主承销商包销,主承销商包销股份的数量为 94,958 股,包销金额为 1,750,075.94 元,主承销商包销比例为 0.19%。
2020 年 7 月 27 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款
认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份 登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496
联系人:资本市场部
发行人:上海起帆电缆股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2020 年 7 月 27 日
(本页无正文,为《上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:上海起帆电缆股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日