浙江东亚药业股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
特别提示
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“东亚药业”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（以下简称“《管理细则》”）（中证协发[2018]142 号）等相关规定组织实施首次公开发行。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考
虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 31.13 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按 31.13 元/股在 2020 年 11 月 16 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 11
月 16 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和保荐机构（主承销商）剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
5、网下投资者应根据《浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果
及网上中签结果公告》”），于 2020 年 11 月 18 日（T+2 日）16:00 前，按最终
确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签
结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 11 月 18 日（T+2 日）日
终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《管理细则》的要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
8、发行人经营业绩整体呈上升趋势，2017年、2018年、2019年，发行人扣非后归属于母公司股东的净利润分别为5,063.98万元、10,635.63万元、15,379.83万元，2018年度同比增长110.03%，2019年度同比增长44.61%。近年来，原料药行业发展趋势向好、产业结构不断优化、下游市场需求稳中有升。发行人在化学原料药和医药中间体领域深耕多年，积累了众多业内知名医药企业客户，为公司主营业务增长奠定了市场基础；公司主要产品下游市场需求旺盛，主要产品销量、单价整体呈上升趋势；同时，公司不断加大产品研发力度，优化产品生产工艺、提升产品质量，推进公司产品国内、国际认证，扩宽下游市场，吸引了更多优质客户合作。随着下游市场需求的增长，发行人近三年经营业绩呈上升趋势，2017年、2018年、2019年，发行人营业收入分别为72,889.06万元、85,681.22万元、
98,808.77万元，2018年度同比增长17.55%，2019年度同比增长15.32%。
公司2020年1-6月的营业收入为50,674.94万元，较上年同比增长2.34%；归属于母公司股东的净利润为8,606.66万元，较上年同比增长1.13%；扣非后归属于母公司股东的净利润为8,614.86万元，较上年同比增长9.94%。
2020年第三季度，公司营业收入为17,065.82万元，较上年同比下降25.56%；归属于母公司股东的净利润为2,162.99万元，较上年同比下降51.89%；扣非后归属于母公司股东的净利润为1,399.46万元，较上年同比下降64.31%。由于公司7-8月部分生产车间设备维护检修，导致部分产品产量、销量降低，营业收入有所下降；而由于固定资产折旧、人员工资等费用相对固定，营业收入的降低进一步导致公司2020年第三季度净利润同比下降幅度较大。上述不利因素属于暂时性因素，公司在手订单充足，公司在相关设备维护检修完成后已加紧安排生产、发货，不会影响订单的正常履行，上述情况预计不会对公司2020年全年经营业绩造成重大不利影响。
经审阅，公司2020年1-9月的营业收入为67,740.76万元，较上年同比下降6.49%；归属于母公司股东的净利润为10,769.65万元，较上年同比下降17.20%；扣非后归属于母公司股东的净利润为11,757.68万元，较上年同比下降14.83%。主要由于：1）2020年初新冠肺炎疫情导致公司整体复工时间延期约1个月；2）2020年7-8月公司部分生产车间设备维护检修，导致部分产品产量有所降低。
基于2020年1-9月已实现的经营业绩、公司的在手销售订单及排产发货计划，公司预计2020年度营业收入约9.2亿元至9.5亿元，同比变动约-6.89%至-3.85%；预计扣非前净利润约13,500万元至14,500万元，同比变动约-19.80%至-13.86%；预计扣非后净利润约13,000万元至14,000万元，同比变动约-15.47%至-8.97%。上述2020年度业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，理性参与决策。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读本公告及 2020 年 11 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《投资风险特别公告》。
重要提示
1、浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行不超过2,840万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]2814号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行股票简称为“东亚药业”，股票代码为“605177”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“东亚申购”，网上申购代码为“707177”。
3、本次公开发行股票总数量为 2,840 万股。回拨机制启动前，网下初始发
行数量为 1,704 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,136 万股，
占本次发行总量的 40%。发行后总股本为 11,360 万股。
4、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 11 月 10 日完成。发行人和保荐机
构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申报价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 31.13 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格 31.13 元/股对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.25 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为88,409.20万元，扣除发行费用10,165.35万元（不含税）后，预计募集资金净额为78,243.85万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额78,243.85万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2020年11月6日在《浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为 2020 年 11 月 16 日（T 日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一
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