浙江东亚药业股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
主承销商：东兴证券股份有限公司
特别提示
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“东亚药业”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第141号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等环节发生的重大变化，具体内容如下：
1、投资者在2020年11月16日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年11月16日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和主承销商根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量
中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会顺延三周，具体安排将另行公告。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、配售对象严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
5、网下投资者应根据《浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年11月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年11月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“九、中止发行情况”。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。投资者连续12个月内累计出现3
次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
发行人经营业绩整体呈上升趋势，2017 年、2018 年、2019 年，发行人扣非
后归属于母公司股东的净利润分别为 5,063.98 万元、10,635.63 万元、15,379.83万元，2018 年度同比增长 110.03%，2019 年度同比增长 44.61%。近年来，原料药行业发展趋势向好、产业结构不断优化、下游市场需求稳中有升。发行人在化学原料药和医药中间体领域深耕多年，积累了众多业内知名医药企业客户，为公司主营业务增长奠定了市场基础；公司主要产品下游市场需求旺盛，主要产品销量、单价整体呈上升趋势；同时，公司不断加大产品研发力度，优化产品生产工艺、提升产品质量，推进公司产品国内、国际认证，扩宽下游市场，吸引了更多优质客户合作。随着下游市场需求的增长，发行人近三年经营业绩呈上升趋势，
2017 年、2018 年、2019 年，发行人营业收入分别为 72,889.06 万元、85,681.22
万元、98,808.77 万元，2018 年度同比增长 17.55%，2019 年度同比增长 15.32%。
公司 2020 年 1-6 月的营业收入为 50,674.94 万元，较上年同比增长 2.34%；
归属于母公司股东的净利润为 8,606.66 万元，较上年同比增长 1.13%；扣非后归属于母公司股东的净利润为 8,614.86 万元，较上年同比增长 9.94%。
2020年第三季度，公司营业收入为17,065.82万元，较上年同比下降25.56%；归属于母公司股东的净利润为 2,162.99 万元，较上年同比下降 51.89%；扣非后归属于母公司股东的净利润为 1,399.46 万元，较上年同比下降 64.31%。由于公司 7-8 月部分生产车间设备维护检修，导致部分产品产量、销量降低，营业收入有所下降；而由于固定资产折旧、人员工资等费用相对固定，营业收入的降低进一步导致公司 2020 年第三季度净利润同比下降幅度较大。上述不利因素属于暂时性因素，公司在手订单充足，公司在相关设备维护检修完成后已加紧安排生产、发货，不会影响订单的正常履行，上述情况预计不会对公司 2020 年全年经营业绩造成重大不利影响。
经审阅，公司 2020 年 1-9 月的营业收入为 67,740.76 万元，较上年同比下降
6.49%；归属于母公司股东的净利润为 10,769.65 万元，较上年同比下降 17.20%；扣非后归属于母公司股东的净利润为 11,757.68 万元，较上年同比下降 14.83%。主要由于：1）2020 年初新冠肺炎疫情导致公司整体复工时间延期约 1 个月；2）2020 年 7-8 月公司部分生产车间设备维护检修，导致部分产品产量有所降低。
基于 2020 年 1-9 月已实现的经营业绩、公司的在手销售订单及排产发货计
划，公司预计 2020 年度营业收入约 9.2 亿元至 9.5 亿元，同比变动约-6.89%至
-3.85%；预计扣非前净利润约 13,500 万元至 14,500 万元，同比变动约-19.80%至-13.86%；预计扣非后净利润约 13,000 万元至 14,000 万元，同比变动约-15.47%至-8.97%。上述 2020 年度业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。
特此提醒投资者，关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与投资决策。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。
重要提示
1、本次浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行不超过2,840万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2814号文核准，新股发行数量占发行后总股本25%，发行后总股本11,360万股。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“主承销商”、 “保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东亚药业”，股票代码为“605177”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“707177”。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C27“医药制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、本次发行不设老股转让。
4、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
5、本次初步询价日为2020年11月10日（T-4日）。
6、市值要求：拟参与本次发行的网下投资者所指定的股票配售对象，以本次发行初步询价开始前两个交易日2020年11月6日（T-6日）为基准，通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与网下询价的配售对象应在2020年11月6日（T-6日，含当日）前二十个交易日持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的日均市值为1,000万元（含）以上；其他参与网下询价的配售对象应在2020年11月6日（T-6日，含当日）前二十个交易日持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的日均市值为6,000万元（含）以上。网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的，可在2020年11月16日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2020年11月12日（含T-2日）前二十个交易日的日均持有市值计算。
7、所有投资者均需通过东兴证券投资者平台（https://ipo.dxzq.net）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话010-66551295、010-66551622。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年11月6日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行不超过2,840万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证监会证监许可[2020]2814号文核准。股票简称为“东亚药业”，股票代码为605177，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为707177。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非
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