证券代码：605166 证券简称：聚合顺
杭州聚合顺新材料股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券预案
（二次修订版）
二〇二一年十月
发行人声明
一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
目录
发行人声明......2
目录......2
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明......4
二、本次发行概况......4
（一）发行证券的种类...... 4
（二）发行规模......4
（三）票面金额和发行价格 ...... 4
（四）债券期限...... 4
（五）债券利率...... 4
（六）还本付息的期限和方式...... 5
（七）转股期限...... 5
（八）转股价格的确定及其调整...... 6
（九）转股价格的向下修正条款...... 7
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 ...... 7
（十一）赎回条款...... 8
（十二）回售条款...... 8
（十三）转股年度有关股利的归属 ...... 9
（十四）发行方式及发行对象...... 9
（十五）向原 A 股股东配售的安排...... 9
（十六）债券持有人会议相关事项 ......10
（十七）募集资金用途...... 11
（十八）募集资金存管...... 12
（十九）担保事项......12
（二十）发行可转换公司债券方案的有效期限......12
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......12
（一）最近三年的资产负债表、利润表和现金流量表......12
（二）合并报表范围及变化情况......20
（三）公司最近三年一期的主要财务指标 ......20
（四）公司财务状况简要分析......22
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途......26
五、公司利润分配情况......27
（一）公司现行利润分配政策......27
（二）最近三年公司利润分配情况 ......28
释义
在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、普 通术语
公司、本公司、发 指 杭州聚合顺新材料股份有限公司
行人、聚合顺
聚合顺鲁化 指 山东聚合顺鲁化新材料有限公司，公司控股子公司
聚合顺特种 指 杭州聚合顺特种材料科技有限公司，公司全资子公司
常德聚合顺 指 常德聚合顺新材料有限公司，公司全资子公司
无锡朗盛 指 朗盛（无锡）高性能复合材料有限公司，包含其同一控制下其他企业
股东大会 指 杭州聚合顺新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《杭州聚合顺新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 发行人本次公开发行可转换公司债券之行为
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月
A 股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专 业术语
聚酰胺 指 俗称尼龙（Ny lon），英文名称 Polyamid e，简称 PA，它是大分子主链
重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称
俗称尼龙 6，又称锦纶（国内纺织行业常用称呼），分子式是-
聚酰胺 6 指 ［NH(CH2)5CO］-n，CAS 编号是 25038-54-4，工业上通常由已内酰胺
聚合而成。
又称为聚酰胺 6 切片，是公司尼龙产品的表现形式，通常呈白色颗粒状。
以己内酰胺为原料加入一定量的助剂，在一定的工艺条件下聚合成高分
尼龙 6 切片 指 子化合物，并经注带、切粒后制成，通常呈白色颗粒状。尼龙 6 切片可
溶于苯酚和热的浓硫酸中，电绝缘性能优越，具有良好的耐磨性、自润
滑性和耐溶剂性。
分子式是 C6H11NO，CAS 编号是 105-60-2，常温下外观为固体，熔点约
己内酰胺 指 为 69°C，国内市场以采购液态己内酰胺为主，是重要的有机化工原料
之一。主要用途是通过聚合生成尼龙 6 切片，可进一步加工成锦纶纤维、
工程塑料、塑料薄膜。
三、可 转换公司债券涉及专有词语
债券持有人 指 根据登记结算机 构的记录显示 在其名下登 记拥有本次可 转换公 司债券
的投资者
债券持有人将其 持有的聚合顺 可转换公司 债券相应的债 权按约 定的价
转股、转换 指 格和程序转换为公司股权的过程；在该过程中，代表相应债权的聚合顺
可转换公司债券被注销 ，同时公司向该持有 人发行代表相应股权的 A
股普通股
持有人可以将聚合顺可转换公司债券转换为公司 A 股普通股的起始日
转股期 指 至结束日期间，自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个
交易日起至可转换公司债券到期日止
转股价格 指 本次发行的可转换公司债券转换为公司普通股时，持有人需支付的每股
价格
赎回 指 发行人按事先约定的价格买回未转股的可转换公司债券
回售 指 可转换公司债券 持有人按事先 约定的价格 将所持有的可 转换公 司债券
卖给发行人
注：预案中部分合计数与各分项数之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。
重要内容提示
本次公开发行债券方式：公开发行总额不超过 20,400.00 万元（含 20,400.00 万元）
可转换为公司 A 股股票的公司债券。
关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券给予原 A 股股东优先
配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。经公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转换公司债券及
未来转换的股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 20,400 万元（含 20,400 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会
对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有
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