浙江华达新型材料股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“华达新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 9,840 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1395 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“华达新材”,股票代码为“605158”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 8.55 元/股,发行数量不超过 9,840 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,904万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为 3,936 万股,占本次发行总量的 40%。;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 984 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为8,856 万股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 29 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:88,414,088股
2、网上投资者缴款认购的金额:755,940,452.40 元
3、网上投资者放弃认购数量:145,912 股
4、网上投资者放弃认购金额:1,247,547.60 元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,685 家网下投资者管理的 8,200 个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有 20 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金,其所对应的股份数量 14,328 股为无效申购,对应金额为 122,504.40 元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,825,672 股
2、网下投资者缴款认购的金额:84,009,495.60 元
3、网下投资者放弃认购数量:14,328 股
4、网下投资者放弃认购金额:122,504.40 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序 初步配售 应缴款金 实际缴款 实际配售 放弃认购
投资者名称 配售对象名称
号 数量(股)额(元) 金额(元)数量(股)数量(股)
1 陈文新 陈文新 925 7,908.75 7,908.05 924 1
2 王致勤 王致勤 925 7,908.75 0 0 925
3 李兴华 李兴华 925 7,908.75 5,985.00 700 225
4 陈慧 陈慧 925 7,908.75 5,985.00 700 225
5 周东 周东 925 7,908.75 7,908.15 924 1
6 周义忠 周义忠 925 7,908.75 7,905.75 924 1
7 于明 于明 925 7,908.75 0 0 925
8 陈克春 陈克春 925 7,908.75 0 0 925
9 胡小红 胡小红 925 7,908.75 0 0 925
10 赵明楷 赵明楷 925 7,908.75 0 0 925
11 王晓堂 王晓堂 925 7,908.75 0 0 925
12 王蓓 王蓓 925 7,908.75 0 0 925
13 王蕾 王蕾 925 7,908.75 0 0 925
14 宁波中百股份有 宁波中百股份有限 925 7,908.75 0 0 925
限公司 公司
15 庄松良 庄松良 925 7,908.75 0 0 925
虎林创达投资有 虎林创达投资有限
16 925 7,908.75 0 0 925
限公司 公司
17 陈峰 陈峰 925 7,908.75 0 0 925
王采勇自有资金投
18 王采勇 925 7,908.75 0 0 925
资账户
19 林越杰 林越杰 925 7,908.75 0 0 925
深圳前海无量资 无量进取 6 号私募
20 925 7,908.75 0 0 925
本管理有限公司 证券投资基金
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号],以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 160,240 股,包销金额为 1,370,052.00 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.16%。
2020 年 7 月 31 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
联系人:资本市场部
发行人:浙江华达新型材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
(本页无正文,为《浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:浙江华达新型材料股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日