证券代码：605111 证券简称：新洁能 编号：2021-051
无锡新洁能股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大提示：
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“新洁能”）本次非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。
2021 年 11 月 11 日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次发行前，公司总股本为 141,680,000 股，本次非公开发行股份数量不超过 14,168,000 股，按照本次非公开发行上限测算，本次发行完成后，公司股本总
额变更为 155,848,000 股。本次发行完成后，公司股本和净资产规模将增加。由于募投项目实施并产生效益需要一定时间，期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，若公司 2021 年的业务规模和净利润水平未能产生相应幅度的增长，则公司的每股收益、加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后可能导致公司即期回报有所摊薄。公司特别提醒投资者注意本次非公开发行股票后可能存在摊薄即期回报的风险。
（一）财务指标计算主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面没有发生重大变化；
2、假设本次非公开发行于 2022 年 3 月底实施完毕，该完成时间仅为测算本
次非公开发行摊薄即期回报的假设时间，最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即 14,168,000 股（含本数）；募集资金为 145,000.00 万元（含本数），且不考虑扣除发行费用的影响；该发行股票数量和募集资金仅为公司用于本测算的估计，最终发行数量和募集资金以中国证监会核准后实际发行为准；
4、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以本次非公开发行前总股本141,680,000 股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
5、根据公司于 2021 年 10 月 22 日披露的《2021 年第三季度报告》，公司 2021
年前三季度归属于母公司所有者的净利润为 31,074.42 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 30,490.34 万元。
假设 2021 年度公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2021 年第三季度报告披露数据的 4/3 倍，分别为41,432.56 万元及 40,653.79 万元；2022 年度公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2021 年的基础上按照持平、增长 10%、增长 20%三种情景分别测算。
6、假设公司 2021 年度现金分红比例和时间与 2020 年度基本保持一致，现
金分红比例为 30%，并于次年 5 月完成权益分派，不送红股，不以公积金转增股
本。该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，实际分红以经
公司股东大会审议通过的利润分配方案为准；
7、上述测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如
营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
8、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净
资产的影响。
上述假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响，不代
表公司对 2021 年及 2022 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成承诺及盈利预
测，公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、
公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应根据此假设进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次向非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响，具体情况如下表所示：
项目 2021 年度/2021 年 12 2022 年度/2022 年 12 月 31 日（E）
月 31 日（E） 本次发行前 本次发行后
股本总额（万股） 14,168.00 14,168.00 15,584.80
本次非公开发行股份数量（万股） 1,416.80
假设情形 1:2022 年归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润水平与 2021 年持平
当年度归属于母公司所有者净利 41,432.56 41,432.56 41,432.56
润（万元）
当年度扣除非经常性损益后归属 40,653.79 40,653.79 40,653.79
于母公司所有者的净利润（万元）
期初归属于母公司股东所有者权 115,996.14 153,228.90 153,228.90
益（万元）
期末归属于母公司股东所有者权 153,228.90 182,231.70 327,231.70
益（万元）
基本每股收益（元/股） 3.32 2.92 2.72
扣除非经常性损益后基本每股收 3.26 2.87 2.67
益（元/股）
加权平均净资产收益率 30.86% 24.86% 15.04%
扣除非经常性损益后加权平均净 30.28% 24.39% 14.76%
资产收益率
假设情形 2：2022 年归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润水平较 2021 年增长 10%
当年度归属于母公司所有者净利 41,432.56 45,575.82 45,575.82
润（万元）
当年度扣除非经常性损益后归属 40,653.79 44,719.17 44,719.17
于母公司所有者的净利润（万元）
期初归属于母公司股东所有者权 115,996.14 153,228.90 153,228.90
益（万元）
期末归属于母公司股东所有者权 153,228.90 186,374.95 331,374.95
益（万元）
基本每股收益（元/股） 3.32 3.22 2.99
扣除非经常性损益后基本每股收 3.26 3.16 2.94
益（元/股）
加权平均净资产收益率 30.86% 27.01% 16.42%
扣除非经常性损益后加权平均净 30.28% 26.50% 16.11%
资产收益率
假设情形 3：2022 年归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润水平较 2021 年增长 20%
当年度归属于母公司所有者净利 41,432.56 49,719.08 49,719.08
润（万元）
当年度扣除非经常性损益后归属 40,653.79 48,784.55 48,784.55
于母公司所有者的净利润（万元）
期初归属于母公司股东所有者权 115,996.14 153,228.90 153,228.90
益（万元）
期末归属于母公司股东所有者权 153,228.90 190,518.21 335,518.21
益（万元）
基本每股收益（元/股） 3.32 3.51 3.26
扣除非经常性损益后基本每股收 3.26 3.44 3.20
益（元/股）
加权平均净资产收益率 30.86% 29.10% 17.78%
扣除非经常性损益后加权平均净 30.28% 28.56% 17.45%
资产收益率
说明：
1、基本每股收益=P0÷S；S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk；其中：P0 为归属于母
公司所有者的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告
期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增
加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi
为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月
数；
2、加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–
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