证券代码：605020 证券简称：永和股份 上市地：上海证券交易所
浙江永和制冷股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：二〇二五年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：91,368,421 股
2、发行价格：19.00 元/股
3、募集资金总额：1,735,999,999.00 元
4、募集资金净额：1,720,163,802.37 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人之一童建国认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
目 录
特别提示 ...... 1
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况...... 28
一、新增股份上市批准情况...... 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28
三、新增股份的上市时间...... 28
四、新增股份的限售...... 28
第三节 股份变动情况及其影响...... 29
一、本次发行前后股东情况...... 29
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 30
三、财务会计信息讨论和分析 ...... 31
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 34
一、保荐人...... 34
二、副主承销商...... 34
三、发行人律师...... 34
四、审计机构...... 35
五、验资机构...... 35
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 37
第六节 其他重要事项 ...... 38
第七节 备查文件 ...... 39
一、备查文件...... 39
二、查询地点...... 39
三、查阅时间...... 40
四、信息披露网站...... 40
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/永和股份 指 浙江永和制冷股份有限公司
本上市公告书 指 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票上市公告书
本次发行/本次向特定对 指 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
象发行 股股票
《认购邀请书》 指 《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
《发行与承销方案》 指 《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《公司章程》 指 《浙江永和制冷股份有限公司章程》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师 指 北京市环球律师事务所
审计机构/验资机构/发行 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
人会计师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称 浙江永和制冷股份有限公司
英文名称 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co., Ltd.
法定代表人 童建国
成立日期 2004 年 7 月 2 日
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 永和股份
股票代码 605020.SH
上市时间 2021 年 7 月 9 日
注册资本 380,298,783 元人民币（截至 2024 年 6 月 30 日）
注册地址 浙江省衢州市世纪大道 893 号
办公地址 浙江省衢州市世纪大道 893 号
邮政编码 324000
电话号码 0570-3832502
传真号码 0570-3832502
公司网址 www.qhyh.com
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含
危险化学品）；道路危险货物运输；特种设备检验检测；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；供电业务(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；安防设备制造；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用品销售；
经营范围 消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；
纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；集装箱销售；
消防器材销售；汽车零配件批发；户外用品销售；摩托车及零配件
批发；第二类医疗器械销售；金属切割及焊接设备销售；劳务服务
（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省衢
州市东港五路 1 号)
（二）发行人主营业务
公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。公司主要产品包括氟碳化学品单质（HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-32、HFC-227ea、HFC-125 等）、混合制冷剂（R410A、R404A、R507 等）、含氟高分子材料（FEP、HFP、PTFE等）以及氢氟酸、甲烷氯化物、氯化钙等化工原料。公司主要产品情况如下图所示：
注：①实线框为公司已投产产能，虚线框为公司在建或拟建产能；②实线框中，浅蓝色代表该种产品主要用于外售，深蓝色代表该种产品既可外售又作为原料自用，灰色代表该种产品为中间产品不外售；③内蒙永和生产的 HCFC-22 仅用作其下游生产原料不外售，为中间产品；金华永和生产的 HCFC-22 既可外售又作为原料自用；④上图为公司主要产品布局情况，未覆盖所有业务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2023 年 3 月 20 日，发行人召开 2023 年第三届董事会第三十一次会议，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025 年）股东回报规划的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于全资子公司投资建设包头永和新能源材料产业园项目的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2023 年 4 月 6 日，发行人召开 2023
