浙江长华汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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浙江长华汽车零部件股份有限公司
（Zhejiang Changhua Auto Parts Co.,Ltd.）
（浙江省慈溪市周巷镇工业园区）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以
发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定
的依据。
发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日
本次发行股数：公司本次拟公开发行不超过41,680,000股（含），占发行后总股本的比例
不低于10%（含）；本次发行不涉及老股转让。
发行后总股本：不超过416,680,000股（含）拟上市的证券交易所：上海证券交易所
本次发行前
股东所持股
份的流通限
制及自愿锁
定股份的承
诺
1、公司实际控制人王长土、王庆承诺：（1）自公司股票上市之日起
36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接和间接持有的
公司股份，也不由公司收购该部分股份；
（2）本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限
自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满
足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定；
（3）本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公
司股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%；在离职后
半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份；
（4）若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份
数量将进行相应调整；
（5）如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将
进行相应更改；
（6）上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将
履行相关承诺。如违反上述承诺的，将通过公司公告未能履行承诺的具
体原因并向社会公众道歉，同时，违反上述承诺事项而获得的收益将全
部交付公司。
2、公司股东宁波长宏、宁波久尔承诺：（1）自公司股票上市之日起
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36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接和间接持有的
公司股份，也不由公司收购该部分股份；
（2）本企业直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易
日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本企业持有公司股票的锁
定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价
格在满足本企业已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场
价格而定；
（3）若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份
数量将进行相应调整；
（4）如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本企业所作承诺亦
将进行相应更改；
（5）如违反上述承诺的，将通过公司公告未能履行承诺的具体原因
并向社会公众道歉，同时，违反上述承诺事项而获得的收益将全部交付
公司。
3、除实际控制人外，本次发行前间接持有公司股票的全体董事、监
事和高管承诺：（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购
该部分股份；
（2）本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限
自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满
足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定；
（3）本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公
司股份不超过直接或者间接持有的公司股份总数的25%；在离职后半年
内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份；
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（4）若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份
数量将进行相应调整；
（5）如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将
进行相应更改；
（6）上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将
履行相关承诺。如违反上述承诺的，将通过公司公告未能履行承诺的具
体原因并向社会公众道歉，同时，违反上述承诺事项而获得的收益将全
部交付公司。
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有
限公司
招股说明书签署日期：【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股
说明书“风险因素”部分的内容全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。
本公司特别提请投资者注意下列提示：
一、股东及实际控制人关于股份自愿锁定的承诺
（一）本公司实际控制人王长土、王庆承诺：
1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；
2、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定
期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持
当时的二级市场价格而定；
3、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不
超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本
人直接或者间接持有的公司股份；
4、若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数量将进
行相应调整；
5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应
更改；
6、上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关
承诺。如违反上述承诺的，将通过公司公告未能履行承诺的具体原因并向社会公
众道歉，同时，违反上述承诺事项而获得的收益将全部交付公司。
（二）本公司股东宁波长宏、宁波久尔承诺：
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1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；
2、本企业直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易
日）低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持
股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本企业已作出的各项承诺的前提下，
根据减持当时的二级市场价格而定；
3、若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数量将进
行相应调整；
4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本企业所作承诺亦将进行相
应更改；
5、如违反上述承诺的，将通过公司公告未能履行承诺的具体原因并向社会
公众道歉，同时，违反上述承诺事项而获得的收益将全部交付公司。
（三）除实际控制人外，本次发行前间接持有公司股份的全体董事、监事、
高级管理人员承诺：
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；
2、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定
期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持
当时的二级市场价格而定；
3、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不
超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本
人直接或者间接持有的公司股份；
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4、若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数量将进
行相应调整；
5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应
更改；
6、上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关
承诺。如违反上述承诺的，将通过公司公告未能履行承诺的具体原因并向社会公
众道歉，同时，违反上述承诺事项而获得的收益将全部交付公司。
二、公司稳定股价的预案
为稳定公司股票价值，维护公司股东尤其是中小投资者的利益。根据中国证
券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求及其
他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，就公司上市后
三年内稳定公司股价的相关事宜，本公司制定了《浙江长华汽车零部件股份有限
公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》（以下简称
“《稳定股价预案》”），主要内容如下：
（一）启动稳定股价措施的条件
公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价
均低于公司最近一年末经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增
股本、增发、配股等原因发生除权除息事项的，上述股票收盘价应做复权调整），
且非因不可抗力因素所致，则公司及控股股东、实际控制人、董事（不含独立董
事）和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。
（二）稳定股价的责任主体
公司及控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员为稳
定股价的责任主体，负有稳定公司股价的责任和义务。
公司股票上
