605001 沪市 威奥股份

            首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                        特别提示

  1、青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“发行人”、“威奥股份”）首次公开发行不超过7,556.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]636号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“威奥股份”，股票代码为“605001”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为16.14元/股，发行数量为7,556.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

  3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,533.60万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为3,022.40万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为755.60万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为6,800.40万股，占本次发行总量90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年5月13日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：67,774,817股

  2、网上投资者缴款认购的金额：1,093,885,546.38元


        3、网上投资者放弃认购数量：229,183股

        4、网上投资者放弃认购金额：3,699,013.62元

        （二）网下新股认购情况

        1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,549,552股

        2、网下投资者缴款认购的金额：121,849,769.28元

        3、网下投资者放弃认购数量：6,448股

        4、网下投资者放弃认购金额：104,070.72元

        未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

 序号  网下投资者名称        配售对象名称        获配股数    获配金额    放弃认购股
                                                    （股）      （元）      数（股）

  1        陶秀珍              陶秀珍            755        12,185.70      755

  2          罗彬                罗彬              755        12,185.70      755

  3        赵泽辉              赵泽辉            755        12,185.70      755

  4        饶学伟              饶学伟            647        10,442.58      647

  5          陈曦                陈曦              755        12,185.70      755

  6        李祖品              李祖品            755        12,185.70      755

  7          黄伟                黄伟              755        12,185.70      755

  8        林小明              林小明            755        12,185.70      755

                      合计                          5,932      95,742.48      5,932

        未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号  网下投资  配售对象  初步获配股  应缴款金  实际缴款金  实际配售股  放弃认购股
      者名称      名称      数（股）    额（元）  额（元）    数（股）    数（股）

 1    吴伟明    吴伟明      755      12,185.70  12,185.17      754          1

 2    胡育琛    胡育琛      755      12,185.70  11,303.53      700          55

 3    刘根林    刘根林      755      12,185.70  11,303.53      700          55

 4    周道意    周道意      755      12,185.70    5,649.00      350        405

          合计                3,020    48,742.80  40,441.23      2,504        516

      二、保荐机构（主承销商）包销情况

        根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行

    股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》

    （中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主

    承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为235,631股，包销金额为

    3,803,084.34元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.31%。

        2020年5月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投

    资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司

    提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。


    三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-86451545、010-86451546

  联系人：中信建投证券资本市场部

                                    发行人：青岛威奥轨道股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                    2020 年 5 月 15 日
（此页无正文，为《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
                                                        告》盖章页）
                                    发行人：青岛威奥轨道股份有限公司
                                                      年  月  日
（此页无正文，为《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                      年  月  日