青岛威奥轨道股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“发行人”、“威奥股份”）首次公开发行不超过 7,556.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]636 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为7,556.00万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,533.60万股，占本次发行总量的60.00% ；网上初始发行数量为3,022.40万股，占本次发行总量的40.00%。根据《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,750.60倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为755.60万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为6,800.40万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04736243%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》”），于 2020 年 5 月 13 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行
价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 5 月 13 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年5月12日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了威奥股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 4305，6805，9305，1805
末“5”位数 25826，45826，65826，85826，05826，55157，05157
末“6”位数 652009，152009，164110
末“7”位数 9429381，7429381，5429381，3429381，1429381，9425601
末“8”位数 55634575，05634575
凡参与网上发行申购威奥股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有68,004个，每个中签号码只能认购1,000
股威奥股份A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年5月11日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,454家网下投资者管理的7,326个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。根据中国证券业协会在2020年5月8日发布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2020年第4号）》，网下投资者上海迎水投资管理有限公司管理的配售对象迎水飞龙1号私募证券投资基金被列入限制名单，本次发行不予配售。
（二）网下初步配售结果
根据《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为25,450,900,000股，其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金（公募养老社保类）有效申购数量为9,782,000,000股，占本次网下发行有效申购数量的38.43%；年金保险资金（年金保险类）有效申购数量为2,394,000,000股，占本次网下发行有效申购数量的9.41%；其他类型投资者（其他类）有效申购数量为13,274,900,000股，占本次网下发行有效申购数量的52.16%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
有效申购股数 占网下有 获配股数 占网下最终
配售对象类别 （股） 效申购总 （股） 发行数量的 获配比例
量的比例 比例
公募养老社保类 9,782,000,000 38.43% 3,782,014 50.05% 0.038663%
年金保险类 2,394,000,000 9.41% 910,404 12.05% 0.038029%
其他类 13,274,900,000 52.16% 2,863,582 37.90% 0.021571%
合计 25,450,900,000 100.00% 7,556,000 100.00%
注：根据中国证券业协会在2020年5月8日发布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2020年第4号）》，网下投资者上海迎水投资管理有限公司管理的配售对象迎水飞龙1号私募证券投资基金被列入限制名单，本次发行不予配售。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则，其中零股653股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-86451545、010-86451546
联系人：中信建投证券资本市场部
发行人：青岛威奥轨道股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2020 年 5 月 13 日
（此页无正文，为《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页）
发行人：青岛威奥轨道股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 申购数量 获配股
（万股） 数（股）
1 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券 D890207124 350 2006
投资基金
2 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 D890168972 350 1353
3 同泰基金管理有限公司 同泰开泰混合型证券投资基金 D890185534 350 1353
4 同泰基金管理有限公司 同泰慧选混合型发起式证券投资基金 D890195199 350 1353
5 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 D890196983 350 1353
6 同泰基金管理有限公司 同泰慧择混合型证券投资基金 D890193066 350 1353
7 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精锐股票型证券投 D890186221 350 1353
资基金
8 德邦基金管理有限公司 德邦乐享生活混合型证券投资基金 D890167455 350 1353
9 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合 D890147049 350 1353
查看PDF原文
