读者出版传媒股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：华龙证券股份有限公司
特别提示
1、读者传媒根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的指导意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”），《上海市场首次发行股票网上按市值申购实施办法》（上证上[2014]29号，以下简称“《网上申购实施办法》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证上[2014]30号，以下简称“《网下发行实施办法》”）等相关规定首次公开发行股票。
2、本次网下发行将通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，网上发行将通过上交所交易系统实施，关于网下发行和网上申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施办法》等相关规定。
3、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1377号文核准。本次发行的主承销商为华龙证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“华龙证券”）。读者传媒的股票简称为“读者传媒”，股票代码为“603999”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“读者申购”，网上申购代码为“732999”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。本次发行股份数量为6,000万股，均为新股发行，无老股转让。本次网下初始发行数量为3,600万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为2,400万股，占本次发行数量的40%。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年11月26日（T-3日）完成。读者传媒与主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为9.77元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
5、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与过网下初步询价的投资者均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2015年11月24日（T-5日）12:00前在中国证券业协会登记的备案信息为准。
7、网下发行重要事项：
（1）参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。有效报价投资者的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购时间为：2015年11月30日（9:30~15:00）和2015年12月1日（9:30~15:00）。可参与网下申购的有效报价投资者应及时、足额向中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行资金专户划付申购款，中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表附后，参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码603999，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603999”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。
申购款划出时间为2015年12月1日（T日）15:00之前，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为该日16:00之前。2015年11月30日（9:30~15:00）和2015年12月1日（9:30~15:00）以外时间划入的资金，中国结算上海分公司将认定为无效资金并予以退回。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金到账时间。
（3）主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购，对于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于有效报价时拟申购量，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，并在《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。
（4）网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（5）主承销商将对参与网下申购的发行人和主承销商将对参与网下申购的投
资者进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和主承销商将不予向其配售股票。
（6）根据回拨情况确定最终的网下发行数量后，发行人和主承销商将根据投资者的网下申购结果确定获配名单及获配股数。回拨安排详见本公告“网上网下回拨机制”，本次网下发行采取的配售原则及方式详见2015年11月23日（T-6日）《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》之“三、发行定价及配售”。
（7）2015年12月3日（T+2日），发行人和主承销商将公告《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（8）投资者参与本次网下发行获配的股票无流通限制，获配网下投资者的锁定期安排以其申购时的设定为准，获配网上投资者无锁定期安排。
8、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2015年12月1日（T日）09:30～11:30、13:00～15:00，申购价格即为本次发行价格9.77元/股，网上申购简称为“读者申购”，申购代码为“732999”。
（2）投资者参与本次网上申购需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年11月27日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过24,000股。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2015年12月2日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进
行调节，并在2015年12月3日（T+2日）的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“网上网下回拨机制”。
10、中止发行：当出现以下情况之一时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。具体中止发行情形如下：
（1）提供有效报价的网下投资者的有效申购总量未达网下预设发行总量（3,600万股）；
（2）申购日，网下实际申购总量未达网下预设发行总量（3,600万股）；
（3）申购日，若网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，回拨后有效报价投资者仍未能足额认购；
（4）出现其他特殊情况，发行人和主承销商协商决定中止发行的。
中止发行后，在核准批文有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可重新启动发行。
11、若本次发行成功，发行人募集资金总额为58,620万元，扣除发行费用8,225.50万元后，本次预计募集资金净额为50,394.50万元，略低于发行人本次首发上市拟募集资金50,407.61万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2015年11月23日（T-6日）在招股意向书中披露。
12、本公告仅对本次发行的有关事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读刊登于2015年11月23日（T-6日）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所指定的上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/读者传媒 指读者出版传媒股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/华龙证券 指华龙证券股份有限公司
指读者出版传媒股份有限公司首次公开发行人民币
本次发行 普通股（A股）之行为
指本次发行中通过上交所网下申购平台网下向配售
网下发行 对象配售人民币普通股（A股）的行为
指本次发行中通过上交所交易系统向社会公众投资
网上发行 者按市值申购定价发行人民币普通股（A股）的行为
指符合2015年11月23日披露的《读者出版传媒
股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排
网下投资者 及初步询价公告》中规定的可以参加网下询价的投资
