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湖南方盛制药股份有限公司
( 湖南省长沙市河西麓谷麓天路19号)
首次公开发行股票招股说明书
( 申报稿)
保 荐 人：
主承销商：
(广东省广州市天河北路183 号大都会广场43楼4301-4316 房)
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A 股)
公开发行股份数量 不超过2,726.00 万股 公开发行股份比例 25.00%
发行新股数量 不超过2,726.00 万股
预计股东拟公开发售
股份数量
不超过1,400.00 万股, 且不超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者
获得配售股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
发行后总股本 不超过10,902.48 万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所
本次发行前股东所持
股份的限售安排和自
愿锁定的承诺
1 、公司控股股东、实际控制人张庆华承诺：其所持有首次公开发
行股票前的已发行股份，除将在公司首次公开发行股票时公开发售部分
股份（如有）外，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其直接和
间接持有的公司股份，也不由公司、共生投资及开舜投资回购其所持有
的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月
内；(2)从公司离职后六个月内。其在担任公司董事、监事或高级管理人
员期间，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接
或间接持有的公司股份总数的25% ；
2 、公司控股股东、实际控制人张庆华之妻周晓莉承诺，自公司首
次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司、共生投资回购其所
持有的股份；
3 、公司股东方锦程、谭渊明、方传龙、梁焯森、邱敏芝，以及共
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告
的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
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生投资股东周伟恩、唐敏、肖汉卿、李升恒（原董事）、何方承诺：其
所持有首次公开发行股票前的已发行股份，除将在公司首次公开发行股
票时公开发售部分股份（如有）外，在下述情况下，均不转让或者委托
他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司、共生投资及开
舜投资回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市
之日起十二个月内；(2)从公司离职后六个月内。其在担任公司董事、监
事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额
不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25% ；
4 、公司股东九鼎医药、共生投资、杨小尉、黄海军、李飞飞、李
克丽、何晔、李欣及昆仑南海承诺：本股东所持有公司首次公开发行股
票前的已发行股份，除将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份
（如有）外，自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
其直接和间接持有的公司股份，也不由公司、开舜投资或共生投资回购
其所持有的股份；
5 、公司控股股东张庆华以及其他直接或间接持有公司股份的董事、
高级管理人员方锦程、谭渊明、梁焯森、邱敏芝、周伟恩、唐敏、肖汉
卿、李升恒（原董事）进一步保证并承诺：在公司上市后 6 个月内，如
公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价（若公司上
市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权
行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调整，下
同），或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票
的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6 个月；上述承诺在其董
事、高级管理人员职务变更或离职后依然生效。
保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年【 】月【 】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
发行人郑重承诺：
1 、若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将按公司股票的
二级市场价格回购首次公开发行时的全部新股。
2 、若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、公司股东关于限售安排和股份锁定承诺
1 、公司控股股东、实际控制人张庆华承诺：其所持有首次公开发行股票前
的已发行股份，除将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外，
在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不
由公司、共生投资及开舜投资回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开
发行股票并上市之日起三十六个月内；(2)从公司离职后六个月内。其在担任公
司董事、监事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数
额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25% 。
2 、公司控股股东、实际控制人张庆华之妻周晓莉承诺，自公司首次向社会
公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间
接持有的公司股份，也不由公司、共生投资回购其所持有的股份。
3 、公司股东方锦程、谭渊明、方传龙、梁焯森、邱敏芝，以及共生投资股
东周伟恩、唐敏、肖汉卿、李升恒（原董事）、何方承诺：其所持有首次公开发
行股票前的已发行股份，除将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份（如
有）外，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司
股份，也不由公司、共生投资及开舜投资回购其所持有的股份：(1)自公司首次
向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)从公司离职后六个月内。其
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年转让
的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25% 。
4 、公司股东九鼎医药、共生投资、杨小尉、黄海军、李飞飞、李克丽、何
晔、李欣及昆仑南海承诺：本股东所持有公司首次公开发行股票前的已发行股份，
除将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外，自公司上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由
公司、开舜投资或共生投资回购其所持有的股份。
5 、公司控股股东张庆华以及其他直接或间接持有公司股份的董事、高级管
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理人员方锦程、谭渊明、梁焯森、邱敏芝、周伟恩、唐敏、肖汉卿、李升恒（原
董事）进一步保证并承诺：在公司上市后6 个月内，如公司股票连续20个交易
日的收盘价均低于首次公开发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先
后顺序进行累积调整，下同），或者公司上市后6 个月期末收盘价低于发行价，
其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6 个月；上述承诺在
其董事、高级管理人员职务变更或离职后依然生效。
二、公司、控股股东、董事及高级管理人员关于股份减持和
稳定股价预案的承诺
1、公司控股股东、董事及高级管理人员股份减持的承诺
公司控股股东张庆华以及持股的董事、高级管理人员在所持公司股份锁定期
满后两年内减持的，须不存在违反其在公司首次公开发行时所作出公开承诺的情
形，且转让价格不低于发行价；上述承诺在其董事、高级管理人员职务变更或离
职后依然生效。
2、公司、控股股东、董事以及高级管理人员稳定股价预案的承诺
如果上市后三年内公司连续20 个交易日收盘价均出现低于每股净资产（与
前一年度经审计的每股净资产比较）的情况时，公司将启动稳定公司股价的预案：
（1）启动股价稳定措施的具体条件：
①预警条件：当股价低于每股净资产的 120%时，在 10个工作日内召开投资
者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；
②启动条件：当连续 20个交易日收盘价均低于每股净资产时，在 30日内实
施相关稳定股价的方案。
（2）稳定股价所采取的具体措施
上市公司及相关责任主体将综合采用多种方案稳定股价，包括但不限于：
①公司回购公司股票：如果上市后三年内连续 20 个交易日收盘价均低于每
股净资产时，公司以自有资金在二级市场回购公司股份，公司回购价格不高于每
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股净资产的120%（以最近一期审计报告为依据）且回购金额不高于公司未分配
利润的30% （以最近一期审计报告为依据）；
②公司控股股东、实际控制人张庆华承诺：如果上市后三年内连续 20 个交
易日收盘价均低于每股净资产，在符合相关买卖公司股票规定等前提下，将积极
通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。在公司通过相关股价稳定预案当
年，以不低于其上一年度公司现金分红的 30% 增持公司股份；在增持计划完成后
的十二个月内将不出售其所持新增公司股份；
③直接持有公司股份董事、高级管理人员方锦程、谭渊明、梁焯森、邱敏芝
承诺：如果上市后三年内连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产，将通过增
持股票的方式来稳定公司股价，在公司通过相关股价稳定预案当年，所增持公司
股票不低于2 万股或50万元；在增持计划完成后的十二个月内将不出售其所持
新增公司股份；
④公司其他董事、高级管理人员唐敏、李升恒（原董事）、肖汉卿和周伟恩
承诺：
如果上市后三年内连续20 个交易日收盘价均低于每股净资产，将通过增
