保荐机构及联席主承销商
关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2137号核准，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“麦迪科技”）完成了非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）工作。保荐机构（联席主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“保荐机构”或“东吴证券”）和联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（东吴证券、中信证券以下统称“联席主承销商”）按照贵会的相关要求，对本次发行的发行过程和发行对象的合规性进行了检查。现就有关发行情况汇报如下：
一、本次非公开发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2020年11月6日）。根据中国证监会的相关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量），即不低于36.63元/股。
北京国枫律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，按照“价格优先、金额优先、时间优先”等原则合理确定本次发行价格为36.63元/股，相当于2020年11月10日（发行询价截止日）前二十个交易日均价46.74元/股的78.37%，相当于本次发行底价36.63元/股的100.00%。
（二）发行数量
根据公司股东大会决议和证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，本次非公开发行不超过43,857,362股。2020年9月22日，根据公司2017年股票期权与限制性股票激励计划，公司回购并注销了59.1209万股限制性股票，公司股本变更为14,560万股。根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非开发行股票预案（修订稿）》，本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，本次非公开发行数量上限调整为4,368万股。本次非公开发行最终发行19,863,488股，未超过本次发行数量上限。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为22名投资者，符合股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行配售结果如下：
序号 投资者全称 获配数量 认购资金（元） 锁定期
（股） （月）
1 张希斌 819,000 29,999,970.00 6
2 西藏瑞华资本管理有限公司 1,392,301 50,999,985.63 6
3 富国基金管理有限公司 873,600 31,999,968.00 6
4 国金证券股份有限公司 1,010,101 36,999,999.63 6
5 刘长羽 5,460,005 199,999,983.15 6
6 财通基金管理有限公司 1,599,780 58,599,941.40 6
7 郭伟松 1,365,001 49,999,986.63 6
8 东海基金管理有限责任公司 819,000 29,999,970.00 6
9 杨一波 819,000 29,999,970.00 6
10 中电投先融（上海）资产管理有限公司 655,200 23,999,976.00 6
11 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 546,000 19,999,980.00 6
12 何杰 546,000 19,999,980.00 6
13 熊晓萍 442,260 16,199,983.80 6
14 王涛 409,500 14,999,985.00 6
15 赵梦菲 409,500 14,999,985.00 6
16 北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗 404,040 14,799,985.20 6
私募证券投资基金
17 上海六禾投资管理中心（有限合伙） 382,200 13,999,986.00 6
18 易方达基金管理有限公司 382,200 13,999,986.00 6
19 周瑞珍 382,200 13,999,986.00 6
序号 投资者全称 获配数量 认购资金（元） 锁定期
（股） （月）
20 招商基金管理有限公司 382,200 13,999,986.00 6
21 上海嘉恳资产管理有限公司 382,200 13,999,986.00 6
22 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台 382,200 13,999,986.00 6
证券投资基金
总计 19,863,488 727,599,565.44
（四）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为人民币727,599,565.44元，低于本次募集资金投资项目拟募集资金74,606.84万元。扣除与发行有关的费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，实际募集资金净额为706,637,311.54元。
（五）发行股票的锁定期
本次发行获配对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。
经联席主承销商核查，本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额及发行股票的锁定期等均符合发行人股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司非
公开发行股票预案及相关议案。2020 年 3 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临
时股东大会，表决通过了上述议案。
2020 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司非
公开发行股票预案（修订稿）及相关议案。2020 年 5 月 21 日，公司召开 2020
年第三次临时股东大会，表决通过了上述议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 8 月 24 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了麦迪科技本次非
公开发行股票的申请。
2020 年 9 月 10 日，麦迪科技获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]2137 号核准文件。
经联席主承销商核查，本次非公开发行获得了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并取得了中国证监会的核准，符合相关法律法规的规定。
三、本次非公开发行的发行过程
（一）发出认购邀请文件
麦迪科技本次非公开发行启动时，根据2020年9月29日报送的投资者名单，发行人及联席主承销商于2020年11月5日（T-3日）以电子邮件或邮寄的方式向108名符合条件的特定投资者送达了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。其中包括发行人前20名股东（截至2020年10月20日，剔除关联方后）；已提交认购意向书的投资者28名；基金公司29名；证券公司21名和保险机构10名。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）第二十三条的相关规定。
总 序 总 序
序 号 投资者名称 序 号 投资者名称
号 号
公司前 20 名股东（截止 2020 年 10 月 20 55 6 国泰君安证券股份有限公司
日，剔除关联方后）
1 1 太仓树源咨询管理中心（有限 56 7 东方证券股份有限公司
合伙）
2 2 刘长羽 57 8 华鑫证券有限责任公司
3 3 横琴人寿保险有限公司－分红 58 9 中国银河证券股份有限公司
委托 1
4 4 王英 59 10 上海国泰君安证券资产管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司－
5 5 融通中国风 1 号灵活配置混合 60 11 海通证券股份有限公司
型证券投资基金
6 6 太仓展源咨询管理中心（有限 61 12 上海海通证券资产管理有限公司
合伙）
7 7 横琴人寿保险有限公司－传统 62 13 广发证券资产管理（广东）有限公
委托 11 司
8 8 紫金信托有限责任公司 63 14 中银国际证券股份有限公司
9 9 兰集珍 64 15 中国国际金融股份有限公司
10 10 冯建庆 65 16 东海证券股份有限公司
11 11 张伟 66 17 国海证券股份有限公司
总 序 总 序
序 号 投资者名称 序 号 投资者名称
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