湖南艾华集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：平安证券有限责任公司
特别提示
1、湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”、“发行人”或“公司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2015年5月6日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]704号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“主承销商”）。湖南艾华集团股份有限公司的股票简称为“艾华集团”，股票代码为“603989”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“艾华申购”申购代码为“732989”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和平安证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由平安证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月4日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为20.74元/股。
本次公开发行总量为5,000万股，全部为新股。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为3,000万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量2,000万股，为本次发行数量的40%。
4、本次发行的网下申购日为2015年5月6日（T-1日）和5月7日（T日），网上申购日为2015年5月7日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“一、（五）有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格20.74元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交，以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量3,000万股。网下申购时间为2015年5月6日（T-1日）及2015年5月7日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“艾华集团”，申购代码为“603989”。
参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格20.74元/股进行申购，网上申购时间为2015年5月7日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“艾华申购”，申购代码为“732989”。
8、本次发行网上网下申购于2015年5月7日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年5月8日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。
9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即3,000万股时；或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量2,000万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年4月27日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所（www.sse.com.cn）查询。
11、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/艾华集团指 湖南艾华集团股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/平安证券 指 平安证券有限责任公司
湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行5,000万股人民币
本次发行 指
普通股（A股）之行为
本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格初
网下发行 指 始发行3,000万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨
机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股
股份市值的社会公众投资者定价初始发行2,000万股人民币
网上发行 指
普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回
拨后的网上实际发行数量）
网下投资者指符合2015年4月27日（T-7日）《湖南艾华集团
股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》
网下投资者 指
（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）要求的可以
参与本次网下询价的投资者
可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配
售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开
网上投资者 指
发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1 万元
以上（含1 万元）
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价情况
2015年4月30日（T-4日）及2015年5月4日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2015年5月4日（T-3日）下午15:00，通过上交所申购平台系统收到104家网下投资者管理的169个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为492,640万股。报价区间为19.58元/股-20.74元/股。全部报价明细表请见本公告附表。
网下投资者管理的169个配售对象报价信息统计如下:
网下投资者全部报价加权平均值 网下投资者全部报价中位数
20.73 20.74
（元/股） （元/股）
公募基金报价加权平均值 公募基金报价中位数
20.74 20.74
（元/股） （元/股）
（二）备案及关联性核查
本次询价中，七匹狼控股集团股份有限公司未在规定时间内提交《发行安排及初步询价公告》中规定的备案资料，为无效报价，予以剔除。名单详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中备注为“无效报价”的配售对象。
经核查，其余参与了初步询价报价的投资者均符合《初步询价及推介公告》中规定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》中规范的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。
（三）剔除最高报价部分有关情况
发行人和主承销商
